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兴业投资：美国现衰退信号 政策转向押注或施压美元9 o, }3 H- N, }
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2022年10月25日' P5 p! ?7 h5 ?7 Y
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基本面
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8 L3 S$ [: n/ z. n周一，美国10月制造业PMI两年来首破荣枯水平，增强了市场对美联储放缓加息的押注，欧美市场反弹，不利于美元和黄金。黄金在小幅跳空高开触及1670一线后回踩1643，仍处于低位整理行情。欧元温和走高，逼近0.9900一线。英镑在周末消息显示苏纳克可能胜选后本周跳空高开但未能持续，最终利好兑现维持整理态势。不过，商品货币未能从市场情绪转暖中得到提振，因市场在调整上周五的涨幅。日元方面，日央行疑似已经进行了第三次干预，但并未能阻挡日元弱势。8 U$ t9 ?4 x/ i0 Y/ F
@6 q5 I( T+ T8 E3 t5 A5 A数据显示，美国10月Markit制造业PMI初值录得49.9，低于预期51，创2020年6月份以来新低，为两年来首次跌破枯荣线。服务业PMI初值录得46.6，也低于预期49.5，为连续四个月萎缩。由于上周五有新美联储通讯社之称的华尔街日报记者放风，美联储考虑在12月放缓加息步伐，此次美国经济表现不及预期，将进一步增强市场对美联储缓和鹰派立场的预期，增加美元下行风险。
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英国方面，前财政大臣里希·苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党魁，成为新一任英国首相。不过，苏纳克接过的是一个烂摊子，苏纳克未受大选考验而就任，保守党内部暗流汹涌，而英国经济风险明显，市场在等待英国新领导班子在10月31日给出的财政计划。英镑在震荡中仍略偏弱势。" }# F) H1 J0 Y( `- A# G
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上周五和本周一，日元大幅波动，市场猜测可能是日央行再度出手。这将是日央行9月以来第三次进行干预，不过，为了达到效果，日本当局选择提高外汇干预的不透明性，从而让市场随时警戒外汇干预的可能性、加大威慑力量。目前来看，日本当局干预效果极为短暂，如果日本央行未能扭转货币政策，日元转向的唯一途径可能是美元转弱。. P( q6 E+ K! Y( ]
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日内缺乏消息，关注美联储货币政策转向预期可能造成美元短期下行的风险。
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, @" E! I s: o6 {技术面
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欧元/美元
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2 U, [: p6 b( ~+ ?日图在MA10企稳反弹，短线多头略占主导，但仍未确认扭转跌势。4小时图回踩0.9800一线企稳小幅反弹，多为阳线，短线或仍有进一步上行的空间。小时图先抑后扬测试前期高点0.9900一线，关注能否向上突破。日内建议寻求0.9830上方做多，止损0.9800，上破0.9900跟进。6 O0 m/ a# \% m6 c# ~
, P! G: Z: A4 z7 _支撑位 ：0.9830 0.9800 0.9750
/ e) z, Z# ~& R$ G
5 D# M, n' i2 ?5 L6 s8 N' R& c( ~阻力位：0.9900 0.9925 1.0000
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英镑/美元3 i. M$ n, l' t+ H. Z) W
2 x X1 q! p' k- E日图在1.1400一线略显承压，但下方MA20提供支持。4小时图冲高回落但力度有限，关注MA200支持。小时图多空拉锯，小幅回踩1.1250一线，有企稳迹象。日内建议谨慎操作，关注1.1250一线支持表现决定进一步方向。
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0 a2 K3 N5 N, B. C支撑位： 1.1250 1.1170 1.1100& P+ \6 l; x6 ^! H# H% u* k
" @( O; M- H' \' \阻力位： 1.1350 1.1400 1.14408 M7 z" }, B- A& `0 S4 [% k3 u& e
% N" t0 h7 P( m, J
美元/日元
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D! c( u& u5 X4 T日图反弹但仍处于149.50下方，暂时看震荡。4小时图剧烈震荡后未能向上突破MA20，或有下行需求。小时图窄幅整理，等待方向选择。日内建议谨慎操作，略倾向149.50下方轻仓做空，紧设止损，下破148.20跟进。* }+ a/ x0 b( {6 @5 @ E7 S& @
' V" h/ R4 ~* i$ g4 B( q# y支撑位： 148.20 147.40 146.60
, v4 A0 }) [6 w6 w; D1 {# I: U2 g2 d7 W9 U" j u
阻力位： 149.50 149.70 150.00
0 D6 v- L- f$ L0 ^4 B0 E+ |4 Z/ }2 |. T5 ?) w/ D, i: ?
黄金
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8 {2 r# O' y" P* f6 c日图在1670前高受阻回落，仍企稳前低1640，暂时看低位震荡。4小时图冲高回落，陷入整理，整体偏弱，但短线下行力度有限。小时图多空拉锯争夺1650一线。日内建议谨慎操作，关注1643一线支持表现决定进一步方向。# b# N( Q9 h, r6 J( w
) V/ r9 D- Z4 Z' l
支撑位： 1643 1630 1620
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阻力位： 1663 1670 1680
+ p7 z% U3 L/ w) V+ F4 g0 Z/ `6 M# r) t9 H# z
白银
* p* U- g0 _$ f4 T) l$ H, {* I9 \; c6 _) ?
日图收录带下影线阴烛，仍企稳19.00，关注该档表现。4小时图跳空高开后陷入整理，关注能否重新向上刷新高点。小时图整体波动有限，企稳19.00上方将有望进一步扩大涨幅。日内建议谨慎操作，关注能否持稳19.00一线支持。" l; k, {" j C# E$ b1 U$ `
" b' s( x* _, E( @- g. X; f9 z
支撑位： 19.00 18.80 18.50+ G7 J: S4 v5 u8 Y
2 L+ }# z4 K$ i# l- M2 q7 G
阻力位：19.40 19.65 19.82
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( C* Y: g5 n; S8 C
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发表于 2022-10-25 04:08
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