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兴业投资：欧美转鸽预期渐浓 英镑引领非美反弹8 T& S3 A6 l7 B/ R0 Q$ ~
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2022年10月26日- d" l' v1 r* f6 o! y1 d- m1 @! B
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基本面2 ]# m b! o$ M3 g* Y
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在疲弱的欧美经济数据刺激下，市场对欧美货币政策转鸽的预期愈发浓烈，美元在纽约早盘大幅回落，为非美提供反弹契机。英镑受苏纳克赢得首相之位鼓舞领涨非美，涨1.72%逼近1.1500。欧元向上拉升也逼近平价关口。商品货币走高，短线反弹态势维持完好，但面临前期高点考验。日元轻微走强，但日本货币政策仍使得日元相对弱势。黄金在1650一线多空拉锯，因美元走弱提振黄金，但市场情绪好转又限制金价涨幅。) S Z, U% r: m
' ]7 H9 F8 Q* n4 G" X" c/ M7 o! |上周五有风声传出美联储将可能放缓加息步伐后，周一美国PMI数据全面不及预期，周二数据同样不如人意。美国8月FHFA房价指数月率录得-0.7%，为2011年3月以来最大降幅;美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得13.08%，为2021年2月以来最小增幅。房价降温可能帮助美国通胀明年触顶，从而降低美联储在12月继续激进加息的迫切性。另外，两大科技巨头谷歌和微软盘后公布的财报业绩不佳，也增加了市场对美国经济衰退的担忧。 F3 g3 S: e. z' \2 j$ f; k$ y/ [* A
0 G& V5 g3 i; y* k德国10月IFO商业景气指数降至两年低位，暗示德国正步入衰退，预计四季度GDP将萎缩0.6%。在本周欧央行利率决议前，欧盟一些成员国反对其大幅加息的呼声越来越强烈。意大利总理梅洛尼在她的首次国会演讲中尖锐批评欧洲央行加息。2 a$ W% L! b" |9 q8 \# Y% h
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欧美央行货币政策转向的预期，以及英国国债市场因苏纳克正式上任英国新首相走高，带动市场风险情绪回暖。美元承压，英镑领涨非美。目前来看，美元指数回踩111一线关口，该档为强弱分水岭，若向下跌破，将为非美货币有效扭转近期颓势提供助力。
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日内关注加央行利率决议。市场预计加央行将加息75个基点，但若加央行不及预期鹰派，将可能打压加元。
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6 a) i+ T* e# U4 b1 X) E技术面, p4 z/ w, h6 [! A. O* O
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欧元/美元
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. m3 z; A' g+ v3 \! i日图在MA10企稳后加速反弹，短线多头略占主导，上方需要有效突破1.0000才能打开进一步上行空间。4小时图反弹势头维持完好，大阳线拉升后短线回调关注0.9925一线支持。小时图震荡走高，当前在1.0000下方窄幅整理，回调力度有限。日内建议关注1.0000一线阻力表现决定进一步方向。0 ^7 d, q% l- w; Y" V! j- `
2 F6 o/ r J& n0 o/ K支撑位 ：0.9925 0.9890 0.9830) \: B0 `% `& I2 x' M
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阻力位： 1.0000 1.0050 1.0100
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2 P" k; n% Z+ ^/ Q; [5 F1 v5 f" {英镑/美元
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@: N! [ O8 q) j+ w) J$ T日图在MA20上方企稳反弹，但上方仍面临1.1500阻力，谨慎看涨。4小时图短期均线向上发散提供支持，但整体上行力度仍有限。小时图大阳线后在1.1500下方陷入整理，初步支持关注1.1400。日内建议关注1.1500一线阻力决定进一步方向。) B$ N; ? Q! u2 k4 o
8 M: ]! U4 l1 j
支撑位： 1.1400 1.1350 1.13008 e2 j5 ]$ ~6 T2 N$ M% L
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阻力位： 1.1500 1.1540 1.16008 l$ `4 M% S- H# H% K+ R
: s8 D; K; `+ X* |5 c& f美元/日元
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1 A% x; E% N8 A, n B$ _日图在149.50下方震荡，回调力度有限缺乏方向。4小时图在MA20下方受阻，短期均线向下可能提供打压。小时图大阴线向下突破，短线反弹可能继续遭遇MA200打压。日内建议谨慎操作，略倾向149.00下方轻仓做空，紧设止损，下破147.50跟进。8 E, a& Q) ^0 F+ @4 B
( y5 a, Z# B; q& N6 X支撑位： 147.50 146.60 145.50
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阻力位： 149.00 149.50 149.70' T, m' D' ^3 e5 f ^( R$ I7 F
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黄金0 R) h- ^2 e! f- }
( {# K! _ \% N( m
日图跳空高开后在1670下方收录阴线，再录得十字星，短线震荡存在下行压力。4小时图拉升缺乏跟进且未能创新高，增加下行风险。小时图盘中一度下探1638，随后拉升重新站上1650上方，但未能刷新高，或仍回踩1640一线。日内建议谨慎操作，关注1640一线支持表现决定进一步方向。0 X7 L7 J+ I1 r: ^6 c
7 R, S; o- X. k( t
支撑位： 1640 1630 16206 |% U2 N7 Y: d( \
1 j; ^3 |$ m9 Z7 L' C H# p; G3 c
阻力位： 1663 1670 16808 f! v2 e( o- M/ l0 h
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白银9 g5 a1 {2 C# a' }! G8 v; x
4 K: r4 ]% k# C
日图继续下探但仍企稳19.00关口，暂时看震荡。4小时图先抑后扬，继续在19.40一线受阻。小时图盘中一度下探18.78后V型反转，但上行力度有限。日内建议谨慎操作，略倾向19.40一线做空，止损19.65，下破19.00跟进。
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& z' F+ n* _& M' w0 n支撑位： 19.00 18.80 18.50( \8 u9 D' ^" B! e, I0 O
8 K$ g' C* r1 [# A$ o阻力位：19.40 19.65 19.82* k2 p# @2 X$ t% R. r" k) s8 w
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发表于 2022-10-26 02:37
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