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兴业投资：美国银行业担忧再起 避险资产走高& k" M) ]3 I: A& q9 r' `% m
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2023年4月26日, ^/ j' X& T$ b; Z
! l! Y) M& B& A基本面; ^4 S, \ R. w9 _6 K
9 Z* q/ _4 H4 X周二美国第一共和银行披露存款大幅流失，并寻求抛售资产，股票遭遇猛烈抛售，避险情绪蔓延至汇市。美元指数走高重测20日均线压力，日元小幅走高，黄金先抑后扬收录带下影线阳烛，重测2000关口。欧元悉数回吐早前一日涨幅，回踩20日均线支持。英镑从1.2500上方回落，测试1.2400关口。澳元跌破一周整理支持0.6680加速下行，逼近0.6610。纽元下探200日均线，若下破将有望打开进一步下行空间。加元延续弱势，受美元走高和油价下跌双重打击。' p" P/ ~; y& D- y0 N0 c
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第一共和银行披露，该行第一季度存款减少近720亿美元，环比降幅近41%。剔除摩根大通等11家大行上月存入该行的300亿美元，实际流失的存款达1020亿美元。消息显示，第一共和银行正在考虑，出售500亿至1000亿美元的长期证券和抵押贷款，以解决错配问题。第一共和银行股票跌超49%至历史新低，重新点燃了人们对美国银行业健康状况的担忧。
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尽管从此前美联储利率决议来看，美国政策制定者并不担心银行业出现系统性危机，但市场已经开始重新定价美联储5月加息的可能性。CME美联储观察工具显示，市场认为美联储5月加息25个基点的可能性已经从超过90%下降至75.7%。
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; }6 T5 R& D5 B& K3 N6 ?隔夜美元走强是受到避险情绪的推动，但美联储加息预期再度降温，将限制美元涨幅。需要注意的是，隔夜美股盘后公布的微软和谷歌财报向好，可能缓和市场的担忧情绪。日内缺乏美国重磅事件风险，市场情绪或仍是主线。
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: R/ d4 u3 a, h% v/ b技术面1 v* Z( h6 _& s% n
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欧元/美元
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日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20支持，不破该线仍将继续看涨。4小时图在1.1066受阻回落，支持关注MA100。小时图震荡下行，当前在1.0980下方仍略偏弱。日内建议关注1.0950支持表现决定进一步方向。$ J- ?) R2 W2 ]# C
9 ]1 ?; X2 u5 L* c( |5 Z
支撑位 ： 1.0950 1.0900 1.08704 c3 b; t8 p1 S, A1 L
, T# i5 ^, n, e; {7 J3 A阻力位： 1.0990 1.1020 1.1050
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英镑/美元
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日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线结束连续6日轻微收涨态势回踩1.2400，略偏下行。4小时图短暂上探1.2500受阻回落，下方支持关注1.2350。小时图震荡下行，短线仍略偏弱。日内建议关注1.2350一线支持表现决定进一步方向。" J- F9 W$ T5 u& D4 U, J
0 b: a9 H) t6 z" N支撑位： 1.2350 1.2300 1.2260, ]: W" p* z: M& i4 |, g% B3 M
1 Q8 O$ C9 |. D
阻力位： 1.2450 1.2475 1.2500! f" p1 u) Z* c3 Z' ~
7 @ t* `0 t0 Z, ]
美元/日元
% Z4 o* f, T+ ~6 K( k# o2 [, O
日图在温和的上行通道内运行，在上轨附近受阻但回落力度有限。4小时图录得下移的高低点，但力度不强。小时图震荡下行，略偏弱势。日内建议134.00下方做空，止损134.25，先看133.00。9 [* ^+ o2 x- [5 _
* N5 c0 i0 N3 o, p
支撑位： 133.00 132.70 132.00# Y& T8 ~3 S/ F7 {
; `$ a# t; H/ p8 L0 j9 S Y4 `阻力位： 134.00 134.25 134.50
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黄金
, L0 B) J* [) D/ Q3 H, S& z, a* ]
$ W3 [* Z) f$ o' |日图短线小幅反弹但重心仍倾向下移，随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图反弹在2000一线有遇阻迹象，关注能否重新站上该档。小时图在1976一线企稳以大阳线拉升，随后进一步走高但在2000一线多空拉锯，该档为日内强弱分水岭。日内建议2003下方轻仓做空，止损2010，先看1980。* I, ?& a# i) u+ s5 ^( v9 ?
" K5 K0 V* C: W& x. [
支撑位： 1980 1970 1950
; [ W" R- ?5 n
2 a/ ^& q& v' V& Q, G: B阻力位： 2003 2010 20155 s( B0 F4 b8 D, Z# N) [4 R
0 u- Z# \2 A% ~1 H5 N白银
& Y) y5 {/ |7 K
3 W3 u2 b {5 m1 _- r+ O" S4 ~$ P日图在24.60-25.60区间波动，重心下移，且随机指标受下降趋势线打压，倾向走低。4小时图在25.50下方明显受阻，隔夜跌破MA100，维持在该档下方将继续看跌。小时图大阴线下跌后反转，遭遇空头抵抗，对进一步上行空间保持谨慎。日内建议25.15下方做空，止损25.35，下看24.50。
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支撑位：24.50 24.00 23.80
* k7 y2 M8 z4 W
) H1 g$ G' x; U2 R阻力位：25.15 25.35 25.507 a/ K# Q) x5 t' I' I* e* ] Y
; a! ^+ O7 X! K% O4 P1 ? ?
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发表于 2023-4-26 02:54
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