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兴业投资：财报向好VS衰退担忧 美元继续挣扎
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6 Q- b% @" T g8 m: f$ n- g) S3 _# W" h2023年4月28日
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基本面; X- ?- J5 x" W' F. f. |# Q7 t
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周四公布的美国数据好坏参次，但多个科技巨头财报向好，并不能改变美联储5月加息的预期，美元继续在20日均线下方挣扎，缺乏方向。黄金反复测试2000关口，轻微收跌。此前表现强势的欧元轻微收跌，但仍企稳于20日均线上方。英镑小幅收涨，也未能创下新高。日元在日央行利率决议前波动收敛，轻微下行。而商品货币受市场情绪缓和推动反弹，但整体弱势仍未扭转。. ^4 e# C' X, H/ o5 Q5 E
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数据显示，美国一季度实际GDP年化季率初值从2.6%大幅放缓至1.1%，为连续两个季度放缓，且远不及预期1.9%。其中，备受市场关注的一季度PCE物价指数年化季率从1%大幅上升至3.7%，但低于4.3%的预期，而核心PCE物价指数年化季率从4.4%上升至4.9%，高于预期的4.7%，为连续5次高于预期。截至4月22日的一周，初请失业金人数减少1.6万，经季节性调整后为23万，低于预期的24.8万，表明劳动力市场仍然紧张。现有的证据均不足以扭转美联储5月加息的预期，为美元提供支持。5 |" ?/ y1 d# y$ @: m6 P; v
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不过，美国财报接连报喜，缓和市场情绪，限制了美元涨幅。继谷歌和微软后，Meta和亚马逊一季度业绩也优于预期，让市场对美国经济软着陆持有信心。科技股领涨美国股市，纳指收涨超2.4%，标普500指数涨幅也接近2%。* I7 W! ~" K+ I6 I5 u4 m* C
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今日是国际劳动节前最后一个完整交易日，有几个值得重点关注的事件风险。首先是亚洲时段的日本央行利率决议，这是植田和男接任日本央行行长一职以来首次主持会议，预计不会变动原本的货币政策，若如此，日元可能明显走低，这将间接推升美元。反之，若植田和男意外袭击市场，日元短线快速拉升，也将给美元造成压力。
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接着是美国时段美国的几个经济数据，包括美国3月PCE物价指数和美国4月密歇根大学消费者信心指数的通胀分项。鉴于隔夜数据凸显美国通胀仍顽固，若今晚有更多数据表明，美联储仍需更多加息来抑制通胀，将进一步提振美元。不过，在下周美联储利率决议前，预计仍难以出现方向性突破。6 Y! l8 ]9 J, C: b
6 w6 J" R+ k- U( r" W. z技术面6 t2 g) n) K6 W2 O, D* t
+ ?1 q* u2 f" g) c欧元/美元
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日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20支持，不破该线仍将继续看涨，初步阻力位于1.1100。4小时图在前期高点1.1075附近遇阻回落，但力度有限。小时图下行在1.1000一线企稳小幅反弹，短线拉锯缺乏方向。日内建议关注1.0980-1.1080区间机会。; \# R P6 W, \) b- W2 U
3 [ W# o: L( M支撑位 ： 1.1000 1.0980 1.0950
' q- s( T( G5 P6 U- U/ ?/ Y9 z- l
$ \6 H5 M7 _) o; a9 _! l9 J阻力位： 1.1080 1.1100 1.1150) Y1 i) o* D$ M! t7 O
0 f, M& N2 ~% K1 \3 e2 z
英镑/美元/ E4 L+ z$ m6 P' ]& O9 _
2 ]7 S' n/ Z* X: S! ]0 o日图自4月初陷入1.2550-1.2350区间波动，仍没有突破。4小时图多空拉锯，缺乏方向。小时图反复测试1.2500一线，上方面临阻力但下行力度有限。日内建议关注1.2500一线阻力表现决定进一步方向。. a" [+ I! O% r: Q
0 Q9 o u! f/ L" U4 A$ X s1 u支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350
! R% Q5 Q" x$ X/ _% |0 }4 l6 ^) l9 N8 ?1 F, @! \( v5 i$ S& r
阻力位： 1.2500 1.2520 1.2550* c7 E, v* K- }3 z# |5 t) N
8 @: a5 v8 O2 x$ p美元/日元
9 p4 K3 \) [7 I, x+ J* t
+ ~1 w; Z' m- _日图在温和的上行通道内运行，当前在通道中间水平整理，有企稳信号。4小时图在133上方企稳，但上行动能不强。小时图多空拉锯，缺乏方向。日内建议关注134.20一线阻力决定进一步方向。( s1 q+ d$ w" L
5 z: n4 D% g" t C B
支撑位： 133.70 133.20 132.70
+ ~- W! @( V9 q& q
1 u# y2 e+ j0 a; ]% E$ _% u阻力位： 134.20 134.50 135.000 S1 O/ c& m6 H `3 c) i& L$ v
0 a/ ~" a _' K8 T! Q. j' Z1 G" z* f
黄金3 D( W7 f& L5 h! I, t+ ~% M L
$ J0 W0 |1 |; e; g7 A& h( E% [日图在短线整理高点2010有受阻迹象，随机指标受下降趋势线打压，暂时看震荡偏弱。4小时图测试2000未能守稳，但回调动能有限。小时图在2000关口受阻大阴线下跌，略偏弱势。日内建议1995下方轻仓做空，止损2003，先看1975。
6 m1 K7 ~* O8 j7 t( J0 ?- Q- a' e
8 }' K& x- |5 k; H支撑位： 1975 1970 19501 C6 o1 k. O. _! L) q; }
' x% u% F7 D# _/ K$ T5 F
阻力位： 1995 2003 2010. R% {# F/ L. d: b4 R1 }
2 \2 b) Y: V; p* V" `9 ?) S7 [7 J* P白银* F# ]' g, B K# h F
4 Y7 r0 I3 \/ g3 g3 p
日图重心逐步下移，且随机指标受下降趋势线打压，倾向走低。4小时图在MA50下方明显受阻，维持在该线下方将继续看跌。小时图受阻以大阴线下跌后在前期低点24.50附近录得长下影线，但反弹动能不强。日内建议25.05下方做空，止损25.25，下看24.50。
7 r7 v ], l4 `' D- S
+ E: `2 v( b7 g6 J2 i5 }5 b' Y支撑位：24.50 24.00 23.801 d6 x/ Y8 ^6 w* r3 r
( U i& \3 h5 m7 T& B8 E阻力位：25.05 25.25 25.50
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发表于 2023-4-28 02:30
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