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兴业投资：美联储难降息 美元连涨两天, ^$ U0 c2 J6 U2 G: d
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2023年5月15日$ @% a+ Z* W7 c. c. n
* ?5 b( J5 l1 F' n' @8 }9 z( V基本面 P3 K* \- _: X
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上周美国CPI数据未能给美联储紧迫降息提供证据，美元指数在低位企稳后连续两天反弹，非美悉数走低。不过，黄金下探2000关口仍企稳该档。欧元下行势头明显，直逼100日均线。英镑也加速走低，指向5月低点2.2434。日元维持3月下旬以来受阻的态势，但整体力度仍受限。商品货币跌势猛烈，回吐了早前一周过半涨幅，尤其是加元在油价走低的推动下，下行动能明显。
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L; m* r7 d9 U& y- v+ f) I8 p5 B在CPI和PPI均显示美国通胀下滑，但仍处于高位后，美国5月消费者信心指数长期通胀预期升至2011年来最高水平3.2%，预期为3%。顽固的通胀让美联储官员普遍维持鹰派基调。美联储理事杰斐逊认为，核心通胀进展“令人沮丧”。圣路易斯联储主席布拉德表示，目前政策处于足够限制性水平的低端。芝加哥联储主席古尔斯比称，通胀率仍然过高，但至少正在下降。美联储理事鲍曼认为，通胀率仍然过高。如果通胀率居高不下且劳动力市场仍然吃紧，那么进一步加息“可能是合适的”。& r3 O* D) Q; P0 ~; `% y% m8 e5 U
2 Z( C, w- \/ J; |1 `目前市场的逻辑是，美联储可能暂停加息，但距离降息仍有很长的距离，这为美元企稳反弹提供条件。展望本周，经济数据方面清淡，但美联储将有大量官员发表讲话，鹰派的立场将有望为美元提供进一步支持。另外，美国债务上限接近X日，市场情绪可能随着相关谈判的影响受到的波动越发明显。) O b* |+ C( T" }$ Q; Y" [3 {0 G6 j
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技术面% M$ E; l+ t! W* `
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欧元/美元
6 H7 M0 d; W3 @) s& t# P6 e' P* V$ B
日图连续走低，下方关注MA100。4小时图短期均线下行提供打压，有望进一步走低。小时图加速走低，短线整理于1.0850一线，反弹动能有限。日内建议略倾向1.0880下方做空，紧设止损，下看1.0820。
5 v1 ?/ S: A, M. D9 p9 _, x ]
3 b% R$ u6 t8 y: d支撑位 ： 1.0820 1.0790 1.0750
5 S/ n) O- f2 y' O: F {& B& I* E6 m3 v7 z
阻力位： 1.0880 1.0900 1.0950- d6 q; y+ }# K1 Y" I2 i' V k- h5 t
! p' Z8 d/ U( C! f; ]
英镑/美元
$ |' X( h0 I1 c: Y% W5 L3 h+ x
9 v4 Y4 X; Y$ r8 [$ D+ b2 _( h' t日图连续两日走低，短线支持关注MA50。4小时图短期均线转为走低，当前测试MA200，若不能重新收复该线，将有望扩大跌幅。小时图下行动能猛烈，仍看跌。日内建议关注1.2430一线支持表现决定进一步方向。+ p3 b [, O* M8 L6 q5 Z; b) y
8 s$ [8 K1 L* Q5 @* `支撑位： 1.2430 1.2400 1.2350+ c! }2 y% g% f0 x! D; K2 E# H
; C9 v2 y2 `! f0 b: B4 L' I阻力位： 1.2480 1.2500 1.2530
2 A5 `" m8 g! B1 R# M, ^; ]/ L1 [6 _4 T
美元/日元
" T0 u- N5 c) X( Q
# Q& C2 t, e* O; t' G! g日图在3月低点以来的上升趋势线上方企稳反弹，但面临MA200压力。4小时图震荡走高，并突破前期高点135.50，维持在该档上方将有望扩大涨幅。小时图短期均线向上发散，多头占主导。日内建议略倾向135.50不破轻仓做多，紧设止损，上方先看136.00。
0 \$ c% j8 Q6 U9 @
! K- |+ K, ?% H支撑位： 135.50 135.00 134.60, o8 r6 P, u6 z! c7 o# ~! g
1 a: a7 w9 A' J! E5 \2 l& k阻力位： 136.00 136.50 137.00
, h l5 V6 h }, ?9 w% V4 O2 k( Y o/ }* X% X; ~0 D
黄金
1 s( R( C: d- B+ G0 U, |6 V+ h4 _
日图进一步走低，但仍处于2000上方，暂时看震荡。4小时图下行测试2000关口企稳，显示该档可能提供支持。小时图在2000反弹但动能不强，仍偏弱势。日内建议激进者在2020一线轻仓做空，紧设止损，下看2000附近寻求反手做多机会。
6 s; e' r9 m* |: _) W0 E6 Z$ D, k3 \' c" J
支撑位： 2000 1995 1980. u* q1 \7 s- E5 B+ _
( q" b3 u1 v. \5 ^5 v9 f- k阻力位： 2020 2025 2030
3 }# | Q& ^, p
: k8 F5 w/ \1 A1 Q) o$ `4 J: D白银
E- J; m+ Q% d* s( F+ J2 F5 m& C
# E9 Q. X; K6 s4 I8 Q日图跌势有所放缓，但维持在MA5下方仍偏弱。4小时图连续大跌后在24.00一线有所企稳，反弹动能不强。小时图在24.00一线整理此前跌幅，需要上破24.25才能逆转近期跌势。日内建议寻求24.25-23.75区间操作机会。( S) C% G2 K# _9 U2 E: [
3 o" T9 o7 @3 T4 J7 ^+ `
支撑位：23.75 23.50 23.304 ^$ L# F% ]: \! q9 U
2 g# @. _) |) g) g9 m0 F
阻力位： 24.25 24.50 24.80
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! O, d3 P$ R7 K% c- H( j+ B4 ?+ {# Q+ p" ^4 y
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发表于 2023-5-15 03:43
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