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兴业投资:群雄争霸 有人欢喜有人忧

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兴业投资:群雄争霸 有人欢喜有人忧7 k5 `. t8 T! D# T) g- M3 S

5 T6 @2 D5 {  _3 s( c, q* {, [2 j! ^2014年1月23日9 g" J* \% e; ]7 C( m- _

# J6 H; H4 q! y: t/ H周三市场回顾:, q# ]- Z2 Y; G; @8 C" a
1 z) Y3 b# j, C
周三风险事件开始增多且给连续两天陷入迷茫中的汇市带来了波动,非美走势分化明显,英镑和澳元走强,但加元和日元维持疲势。日本和加拿大两大央行的利率决议均起到了推波助澜的作用。由于日央行的政策声明内容乏善可陈似乎让部分投资者失望,日元迅速下跌,美元/日元一度攀升至104.55附近,随后陷入了盘整,总体上仍缺乏突破。美元/加元在1.0985附近徘徊多日后终于有了新的进展,加央行的温和声明令汇价飙升突破了1.10关口,升至逾四年来的高点1.1103附近。鉴于加拿大和美国的政策前景截然不同,前者保留了降息的可能性,后者在下周即将到来的利率决议上有望宣布新一轮的缩减购债,这显然对美元/加元短期走势构成了利好。英镑也不甘示弱,延续近期强势全盘上涨,因失业率降至离英央行考虑升息的门槛仅一步之遥。英镑兑日元创一周来的新高173.35,兑美元大涨一百多点至最高点1.6585,逼近1月2日高点1.6601。美股因最新发布的企业财报喜忧参半而再次涨跌互现。道指受IBM股价拖累下跌0.25%至16373.34点;标普500指数基本持平,收于1844.86点;纳指上涨0.41%至4234.00点。
$ r/ o3 U8 Y  ^9 U  x! }
1 ^, X( Q. X! y周三要闻盘点:
8 t* q3 ~  y; x- n! |. c% }* S4 p% F$ s, S
日央行如预期按兵不动,维持基准利率和购债规模不变,对经济及通胀前景的预期温和且偏向乐观,称正在观察上调消费税对经济的影响。
, a" S/ A$ o8 r) m
* q4 T9 m& y2 i$ Q8 w  a英国12月失业人数下跌2.4万,失业率从3.8%跌至3.7%,符合市场预期;至11月三个月ILO失业人数下滑16.7万至232万,为自2009年4月的三个月以来的最低;ILO失业率从7.4%跌至7.1%,创2009年2月来的最低,且接近英央行7%的前瞻指引门槛。
7 C" Z' G  d  M, P0 u9 n  }4 i  U% M
英央行上一次利率决议的会议纪要显示,全体委员以9:0的投票结果维持量化宽松规模在3750亿英镑不变,并且一致同意维持利率在0.5%不变。英央行再次强调,即使失业率很快触及7%,也没必要加息。预计短期内通胀率将继续维持在2%附近,未来18-24个月达到2.5%的几率降低。目前花旗集团分析师认为,英央行将在今年第四季度加息,利率将在2015年末升至2%。
! x; N" S3 I& K% A2 F: C" G4 B
! ^6 ?9 q) I# G+ C4 p; k加央行宣布维持隔夜目标利率在1.00%不变,符合市场预期。不过,加央行表达了对国内低通胀的担忧,并暗示未来可能降息,称下一步政策利率的时机和方向将取决于新鲜出炉的数据表现。
/ r% |; ]3 W; r1 O6 m/ n
/ Q/ q6 Z" N, }0 ?英国执委McCafferty表示,英镑走高尚未对经济造成负面影响。如果达到就业目标,货币政策委员会将进一步讨论政策。
2 x2 s, t- q$ t1 n0 T; `/ }, M% O- B1 o8 Y! p8 ]& j/ u
因政治动荡土耳其里拉兑美元汇率已跌至历史低点,本月再跌3.6%。受其拖累,土耳其金融市场也陷入了混乱,根本问题主要归咎于该国财政和经常帐的双赤字。
1 b* m+ f& P, N4 M
" G3 _% s/ P+ a: y. A7 I本周初德意志银行宣布将退出黄金和白银的定价指定,但根据黄金市场的一位消息人士称,随着监管审查严格,德意志可能难以找到新的买家。该消息人士称,不排除竞买者来自亚洲银行。
& j" z' n7 U5 U( D2 v. a# r  V, T3 {6 H6 V7 i
周四重要经济数据预告:' O4 I: a, ]0 u+ @: P
! O: Y' C, w+ f
日央行月度经济报告) e; N/ O4 t$ Y/ u( U5 Z. u
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法国、德国、欧元区1月制造业和服务业采购经理人指数初值1 R' j3 s! C- z  J

, W$ [$ _: ]9 H2 u欧元区11月经常帐
2 D  a( I- |4 \
0 u2 t; Q- o+ G, c3 x8 X英国1月CBI零售销售
4 i7 q4 W" c1 @8 K1 W% P4 f- o$ J! \) w! ]) a$ X$ p+ d
美国上周初请及续请失业金人数/12月谘商会经济领先指标/成屋销售和1月制造业采购经理人指数初值
- T8 ]! D6 J, K: v7 c( w7 F
/ f: B  P& Z. G. d! k. f/ @, a- T加拿大11月零售销售
3 \" \5 Q' X9 I1 G! i) e
) H8 F9 G; {( {/ q7 m9 C货币操作建议:( p" N" p% v& C' H+ s0 M& O

- D5 R, }/ O# x3 M0 [. ]- s周三英镑大涨触及日图保力加通道上轨,1月高点1.6600关口是上方初步阻力。警惕指标超买,在进一步上涨前或有修正需求。若在初步支持1.6550获得买盘提振,建议买入。
3 |5 z4 A7 F% H
  g! s% [' x& s' F美元/加元实现技术性突破,近期1.0985-90区域阻力现转为支持,接近10日均线。振荡指标虽超买,但未发出任何反转信号,表明汇价仍有上升的空间。上方阻力稀少,直至2008年11月低点1.1466。
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