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兴业投资：EIA原油库存大降 油价窃喜连涨两日4 K8 X* }3 E. ^9 i$ K6 b
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2015年7月30日) `. D! n2 q1 C- C
5 f3 i( q. }3 R0 o原油：' F$ B3 Y r, I& h- [, q
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近来持续缺乏利好的国际原油市场终于在“久旱“之后迎来了”甘霖“，周三再度在美国原油官方原油库存下降的支持下连续第二日走高。其中美国原油上涨超过2%，盘中最高上探了49.49美元/桶的近一周高位，布伦特原油在52.40美元/桶关键支持下升幅略微扩大，守稳53美元/桶整数关。* W& J: V: ?9 X! p7 N
4 w: {5 T' I3 C, I$ X继续本周稍早美国上周API原油库存意外下降后，周三美国EIA上周原油库存大幅减少420.3万桶，远远低于预期增加85万桶，与前一周增加247万桶形成鲜明对比，似乎与此前需求疲软的预期有所出入;汽油库存意外下价格36.6万桶，预期增加51.2万桶。与此同时，库欣地区的原油库存减少21.2万桶。通常，每年这个时候原油库存都会下降，因炼油厂高速运转，将原油加工为汽油和其他燃料油。本次库存数据的下降反映出美国原油需求较市场预期或更为强劲，带动时段内WTI和布伦特油价上涨均超1美元，但之后受美联储利率决议加强9月加息预期影响小幅收窄涨幅。
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尽管美国原油库存减少，但全球库存增加的趋势并没有发生逆转的迹象。伊朗国家石油公司总经理Roknoddin Javadi周三的一番讲话凸显出该国的野心，称将在国际制裁解除后，在6个月内将伊朗原油生产提高至400万桶/日，2021年目标为500万桶/日。在油价低迷的大环境下，非欧佩克国家也不愿意削减产量，在欧佩克秘书长巴德里周三访问莫斯科期间，俄罗斯能源部长诺瓦克未与其讨论减产的计划。* {4 y2 B) j: L2 v* G9 [, |
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随着油价不断向今年低点靠拢，大型油企在最近几周进行了新一轮削减支出以应对油价大幅下降，或在支持未来油价企稳甚至反弹。德国商业银行指出，英国石油公司(BP)计划将其今年的支出降至200亿美元以下，原计划为260亿美元;雪佛龙石油公司和挪威国家石油公司也分别将其支出目标下调10亿美元和5亿美元。皇家壳牌预计本周也将宣布新的削减开支措施，从今年4月宣布的330亿美元开支中削减数十亿美元。/ y+ Y0 T5 V$ ]) a
. G0 H/ k3 Y; T美元指数：$ {) {; Y ?% y
0 M7 z' U: S, H: a; I' X在美联储利率声明看好经济前景的推动下，周三美元指数大幅反弹至97上方，非美货币全线走低。隔夜美联储如预期宣布维持利率在0-0.25%不变，虽然利率声明中未给出何时加息的暗示，但对美国经济的措辞进行一定程度的上调，尤其是对就业市场方面的评估较6月声明更加乐观，令市场更加相信美联储可能在9月就加息。日内美国公布的6月成屋销售数据不及预期，但对市场影响有限。今日美国将公布第二季度GDP初值和上周初请等数据，将进一步展现当前美国经济形势，尤其是GDP数据的表现可能造成较美联储决议更大的影响，美元指数料再迎考验，需重点关注。( s' G6 B+ } R" W. R5 [
: R6 _- @" `# Z4 B8 f) a技术分析
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$ m- H) w E/ Y美国原油：1 v0 Y7 A& c& F1 Q5 Q+ N: w& T
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日图：在四个月低点46.66上方持稳后持续走高，当前正挑战10日均线阻力，有效上破后有望测试50.0整数关，但仍需警惕下行的20日均线打压
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2 M/ _# F1 {6 g6 a6 S, D1 ]* X5 @, N4小时图：维持震荡上行，但反弹动能整体上并不足，初步支持48.35/47.30 A4 d& O6 O& G" |, t& J
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小时图：隔夜拉升受MA200均线打压略微回落，当前围绕48.85一线窄幅整理+ z* `% V1 U. n0 x9 l( d: F+ [* U
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综述：短线油价倾向继续向上反弹修正，日内操作上建议48.35附近谨慎做多，阻力看向50.0/50.55，及时锁定盈利。: s; s# N4 g! @0 E" n$ ~- L6 ^( r
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布伦特原油：9 | p( P- J. m* q/ D. d6 a
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日图：布油在52.40一线支持下暂持稳并小幅走高，随机指标自超卖区域出现反弹迹象& h4 g6 o* z3 `" G1 K0 c/ ^
; H- S: a, ^$ \1 z4小时图：低位震荡走高，MA20均线由阻力转化为支持2 f' p9 B) _ Y. ^4 _' W# q: _
- ~& j$ ]. c& z% G: \2 y小时图：高点和低点有所上移，隔夜反弹受阻MA100均线后略微回落整理- j) J' R- u4 q }2 j
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综述：日内若能有效守稳52.40，布油有可能进一步向上测试55.0整数关。
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周四关注：. p4 E |( }( }; b4 I M
6 j; X$ u% ?, `% Y% x1 T德国7月失业率报告0 o, q8 r4 e" W) K8 ~ ]! G4 x
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欧元区7月经济信心指数
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- l) P$ P% D# c, v1 v德国7月CPI初值9 b2 p1 y) n5 {
# `! W& P! w- O" T' }3 v美国第二季度GDP/PCE指数初值
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$ P8 k) }6 U5 V* f! c, x0 S0 Y美国上周初请失业金人数% C5 |* B- M5 W9 d+ Q7 U
7 ?" L: l5 }! T Y1 H欧洲央行发布经济公报
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发表于 2015-7-29 23:04
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