兴业投资：美国产量下降 原油终现大阳

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兴业投资：美国产量下降 原油终现大阳
2017年6月29日
国际原油价格在EIA库存数据公布后短暂下探，随即强势拉升，且有进一步上行的迹象，终于录得五日反弹拉锯战的首个大阳线。美国8月原油期货收涨1.16美元，涨幅2.65%，报44.88美元/桶;布伦特9月原油期货收涨1.22美元，涨幅2.63%，报47.68美元/桶。
与美国API数据显示原油和成品油库存齐齐增加不同，美国EIA报告显示，截至6月23日当周，原油库存增加11.8万桶至5.092亿桶，但汽油库存减少89.40万桶。更重要的是，美国国内原油产量减少10万桶至925万桶/日。尽管原油库存增加，但一直让市场担忧的美国原油产量出现下滑，让本就低位蓄势待发的原油多头亢奋，从而推动了油价扩大反弹力度。
美国石油生产商Continental Resources的首席执行官在接受美国CNBC电视台采访时表示，油价低于50美元，生产是不可持续的，如果油价跌至40美元以下，这将会导致大量美国生产商被迫减少钻井活动。
尽管市场对OPEC带头减产的效果仍存有疑虑，但却不愿意油价跌至40美元/桶以下。在油价跌向40美元/桶时，原油市场的悲观气氛就开始有所缓和，且随着油价反弹，低位买盘不断涌入，不断增强多头信心。当前油价已经摆脱下行均线压制，以逢低做多为主。
美元指数
尽管美联储主席耶伦仍坚持今年还有一次加息的论调，但对经济和通胀前景较为谨慎，相比之下，欧央行、英央行和加央行齐齐发声，暗示收紧政策的到来，对美元形成全面围攻，美指进一步扩大跌幅，并跌破去年美国大选当天的低点，最低下探95.70。今晚美国将公布第一季度GDP终值，市场预期与修正值维持不变，只有数据好于预期，才可能提振美元。技术上，日图美指下行势头犀利，尚没有止跌迹象，倾向反弹遇阻做空。阻力关注96/96.15，支持95.40/10。
技术分析
美国原油
日图：大阳线上破20日均线压制，随机指标显示仍有进一步上行空间。
4小时图：震荡走高，多头掌控趋势。
小时图：短线反弹态势维持完好，仍有望继续上行。
4 f& }, i4 }+ ^% @8 x6 g* T综述：日内建议44.50上方多，关注45.20/50阻力。
布伦特原油
日图：大阳线强势拉升，随机指标显示仍有进一步上行空间。
# J( g. {# k( D3 k7 l9 a% y4小时图：震荡走高，面临47.75一线压力。
) P% x5 k& i" d$ R; |5 U小时图：短线反弹态势维持完好，仍有望继续上行。
0 |2 N: U1 s1 {: l( S9 h综述：日内建议47.10上方多，上破47.75跟进看48.10附近。
" ^1 P" k& @- W7 t周四关注：
% |$ n- w1 v1 q# x* j英国5月M4货币供应
+ r/ t( |) x, a* c- G- y" `欧元区6月消费者信心指数
8 N3 W- E; e/ O9 F; z) V4 Y: Y- @德国6月消费者物价指数
  ~: z1 \" L, r# i# g, ^& A4 X美国第一季度GDP终值
美国上周初请失业金人数
; j, Q3 Z( s, T7 f* k) Y1 J" o: h美国第一季度PCE物价指数
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