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兴业投资:德拉基言论乐观 欧元逆袭V型反弹5 y" f8 f' ^1 X& K3 Y6 F' J9 f4 Z6 t) o
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2019年7月26日
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欧元/美元
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' \6 ~ Y8 H. b2 `周四欧元走势波动剧烈。稍早时,欧元区公布的德国7月IFO商业预期指数录得92.2,不及预期94,并创2009年以来的最低。表明疲软局面持续存在的担忧,令欧元盘中承压。随着隔夜欧央行利率决议的公布,欧元走势也迎来高潮。欧央行维持三大利率不变,但调整了前瞻指引,预计将保持现有关键利率水平不变或更低的水平至少至2020年上半年。声明显示,在相当长的一段时期内,需要采取高度宽松的货币政策立场,因通胀低于目标水平,欧央行随时准备调整工具。宽松立场一度拖累欧元进一步暴跌近50点,逼近1.11关口。但是德拉基在讲话中称,欧洲央行的一些工具的回报率可能正在下降,没有讨论潜在降息幅度,没有理由对当前经济状况感到“沮丧”,经济衰退的可能性较低。乐观言论又推动欧元实现V型反弹,暴力拉升逾80点,纽约盘,强劲的美国耐用用品订单数据又令欧元回吐部分涨幅,最终录得小幅反弹,收在1.1144,暂时缓和跌势。日内预计欧央行决议或继续支撑欧元反弹。日内可关注美国GDP年化季率初值。
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日图隔夜止跌回升,结束四连阴,或于低位企稳并倾向整理。4小时图保持此前的震荡下挫走势,当前或于1.1150附近窄幅整理。1小时图短暂向上测试MA100之后重新回落,偏向于低位弱势整理。日内上方不破1.12关口可轻仓做空。
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5 q& c3 { l7 u: g支撑位:1.1100/1.1070/1.1020
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阻力位:1.1165/1.1200/1.1230! p& L8 y) O3 m$ P( @ C7 L
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英镑/美元
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! V* K: r0 G" D% W周四亚欧时段,英镑/美元于1.2470一线窄幅整理之后,获得支撑震荡上行。此前英国新首相约翰逊的讲话令硬脱欧担忧有所降温。且反对党工党的领导人也放弃了立刻对内阁提出不信任案的行动,此后英国议会将进入休会期间,意味着内局干扰将会被避开。加之德拉基的言论均带动非美货币走强。英镑也因此反弹0.3%,触及当日最高1.2516。但在英国和欧盟谈判后,欧盟拒绝约翰逊废除爱尔兰边境后备方案的要求。约翰逊表示将加大力度为无协议脱欧做准备工作。无协议脱欧风险再度上升拖累英镑于当日高位大幅下挫,并完全回吐此前涨幅,最终录得重挫,收在1.2451,维持下行走势。日内继续关注脱欧相关消息以及美国重磅数据。6 w6 i# x# b* n5 e) Z
: _* T+ m( X# t- w. \9 r技术上,日图受20日均线的打压重返跌势,下行压力较重。4小时图近期高点不断下抬,始终维持在MA100下方,料进一步向下测试1.24关口。1小时图冲高回落,承压于1.25关口下方料进一步下跌。日内可在1.2480一线做空。; D! ~$ K3 E& j: c- x% p4 ^7 m
: U5 f! P u& h4 h支撑位:1.2400/1.2370/1.2300
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% A. N* J0 K5 T0 I: R2 y5 A' Y$ J( w4 O阻力位:1.2500/1.2575/1.2600
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美元/日元
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+ ?9 C. f4 D V2 ^+ O6 |由于周四美国公布的上周初请失业金人数进一步降至20.6万,好于预期21.9万;6月耐用品订单激增2%,远超预期0.7%。靓丽数据令市场对美联储下周大幅降息的预期减弱,美元受多头支撑连续第五个交易日上涨,利好美元/日元。汇价在欧洲尾盘于108关口受到支持,大量买盘的涌入推动美元/日元快速向上拉升,当日大幅反弹逾70点,最高触及半个月高位108.74,收在108.66,保持近一周来低位反弹的走势。今日可关注美联储降息预期的变化以及市场情绪变化。6 M; f" x+ O0 @) o$ p( x( n
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日图在20日均线上方大幅反弹,若上破前期高点109关口料加速上涨。4小时图短期均线系统向上发散,或有进一步上行动能。1小时图于108关口快速拉升,上行动能较强烈。日内可于108.30一线做多。- o! H' N3 H$ f9 Y! G' Z4 @
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支撑位:107.00/107.70/107.00
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, E" {. V+ ~$ r2 g. _" R4 v# _阻力位:109.00/109.70/110.00
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$ K7 g4 K2 T0 Y# ~& m. }4 d3 Q! O澳元/美元% R8 D8 r" R, s! l
. M) C7 h, H8 w, ]9 R* m5 M近期美元指数连续上涨给澳元等商品货币带来了巨大的下行压力。隔夜澳储行主席洛威在讲话中称,澳储行此前在6月和7月“背靠背”降息之后,未来仍有进一步加大宽松力度的需求和空间。言论令投资者对澳大利亚经济前景更加担忧。且市场对澳储行有可能在秋季前降息的预期升温。周三澳元连续第五个交易日下挫,最低下探0.6741,创半个月低位,收盘报0.6949,维持长期下行走势。日内关注美国数据的表现,若表现向好,澳元来进一步下跌,反之亦然。
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日图连续近一周下跌,延续长期的下行走势。4小时图短期均线系统空头向下排列,下行动能较强。1小时图从0.7080一线以来的震荡下跌走势保持完好。日内可于0.6975一线做空。7 i+ q) h4 S1 E6 w0 ~ [& B
, A4 g5 b& B- k8 n* t1 y, R, }% Q支撑位:0.6915/0.6900/0.6860. ?* N5 I0 o5 o; p
- ~. n3 y2 y0 x阻力位:0.6980/0.7000/0.7050
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