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兴业投资：加银抢先升息100基点 美通胀破9 获利盘横行0 T8 t! ^. [/ T; c' @2 K8 L7 P# Y
4 I8 [1 }. i s, O3 k2022年7月14日; |, C- x# J- j) P# k
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基本面
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美国6月CPI意外大幅加速上行，使得市场已经不满足于美联储加息75个基点，不过市场表现颇有卖事实的味道。美股当天低开但基本维持高走态势，尽管当天仍收跌。美元在数据后短暂上行很快回吐涨幅。欧元同样是下探1.0000下方后快速回升，当天收录十字星阳线。英镑剧烈波动在低位收录十字星阴线。日元重启跌势，仍有进一步下行倾向。商品货币方面，纽储行和加拿大央行都公布了利率决议，但前者符合预期加息50个基点，纽元反应不大，而后者意外抢跑美联储加息100个基点，加元明显走高。黄金在CPI数据后快速下探1707旋即回升谈及1745，维持低位整理格局。+ I, A& w7 d+ A. S
9 g: u: H) n! Q$ X1 y0 x数据显示，美国6月CPI年率上升9.1%，为1981年以来最高水平，高于预期8.8%和前值8.6%;核心CPI年率上升5.9%，也高于预期5.7%，前值为6%。数据提振市场对美联储将在7月大幅加息的预期，市场甚至不再满足于仅加息75个基点。CME美联储观察工具显示，美联储7月加息75个基点的可能性从92.4%下降至19.7%，而加息100个基点的可能性从7.6%上升至80.3%。美联储官员也在煽风点火，克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储7月加息幅度不会小于75个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，7月加息100个基点“皆有可能”。
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无独有偶，隔夜晚间加央行公布利率决议，大幅加息100个基点至2.50%，创1998年8月以来最大单次加息幅度，超于市场预期的75个基点。相比之下，纽储行在当天早盘加息50个基点至2.50%，为连续第6次加息，也是连续第三次加息50个基点，但均符合市场预期。1 b5 j; K- L. }5 W
+ ^' k" A7 M5 M3 U2 k各国央行加速加息之际，市场正在定价紧缩政策可能引起的衰退风险。美国2年/10年期倒挂幅度创2000年来最深,2年/30年期美债收益率曲线首现倒挂，凸显了市场对衰退的担忧。不过，在美国CPI公布之前，市场的走势已经有些极端，数据后美元冲高回落，表明在高位有获利盘出现，如果今日仍未能守住本周高点，将可能迎来短线的回调。
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日内关注美国PPI和初请失业金人数，预计市场反应有限。0 C) s0 z/ i, c- Q, {' i
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技术面
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4 G; G; g4 a) f- I" I* \欧元/美元) p2 q3 N" ?" c8 I
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日图在关键心理关口1.0000拉锯，随机指标仍未修正。4小时图短暂触及平价下方后略有反弹，力度不强。小时图盘中两度测试1.0000一线企稳，但两次反弹均在MA100受阻，暂时看低位震荡。日内建议谨慎操作，寻求1.0000一线轻仓做多，紧设止损，1.0090上方寻求遇阻反手做空机会。
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支撑位 ： 1.0000 0.9980 0.9950% s7 ]& L! Z0 `/ T, l1 b
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阻力位： 1.0090 1.0120 1.01809 ^3 s; m; F `6 ~% Y" e3 K
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英镑/美元8 q. U( e; R+ {" P6 G, R% b. P% f5 ~' Y
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日图整体承压，但连续在低位剧烈拉锯，仍未打开大幅下行空间。4小时图一度走高但在MA50下方受阻重新回踩近期低点附近水平，预计仍将有望获得支持。小时图剧烈震荡，V型反转缺乏跟进，仍倾向低位拉锯。日内建议谨慎操作，激进者寻求1.1825一线轻仓做多，止损1.1805，并寻求在1.1970下方遇阻反手做空机会。
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支撑位： 1.1825 1.1805 1.1770: O1 O9 h8 Z* V8 j$ m3 X
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阻力位： 1.1970 1.2000 1.20503 v" y. a- j# f: y/ M. D% }* N
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美元/日元
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日图在均线支持下继续走高，仍维持看涨势头。4小时图震荡上行，再创新高，多头仍占主导。小时图整体维持上行，短期均线多头排列，仍倾向继续走高。日内建议137.75上方做多，紧设止损，上破138.00跟进。
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2 [3 v* e# ^3 n3 s3 S支撑位： 137.75 137.40 137.00
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5 F' M, Y" c6 U3 e# f阻力位： 138.00 138.30 138.80
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4 T; z7 E3 p$ w0 A+ ^6 J! L黄金
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日图整体维持下行势头，短线有企稳修正迹象。4小时图在1720一线剧烈波动，下方存在护盘，但上行动能有限。小时图最低下探1707.05后快速收复失地，上方在1745一线受阻回落，预计在1722一线存在支持。日内建议谨慎操作，略倾向在1722一线轻仓做多，紧设止损，先看1745.% I% R8 |7 J" A& W3 \
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支撑位： 1722 1710 1700" X9 k7 r4 c# M: g
, j: T; Q* m# b& q4 y阻力位： 1745 1750 1760
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日图在低位企稳反弹但仍受下行的MA10限制，随机指标有修正倾向，上方关注19.40阻力。4小时图在低位弱势震荡，向上挑战低位区间阻力19.40附近。小时图横盘整理，等待突破。日内建议谨慎操作，寻求18.90一线轻仓做多，止损18.70，先看19.40。" w1 `3 C% k) n% v
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支撑位：18.90 18.70 18.50$ ?% s- p$ L ^, {/ d8 I/ k
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阻力位：19.40 19.80 20.00
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发表于 2022-7-14 04:37
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