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兴业投资：加息预期下降&避险双重打压 美元续跌日元领跑
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) v/ C r- ~! V4 A! o2022年8月1日2 c2 O9 c) d+ l9 @$ e
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基本面
* Y" Z q* G* Z4 r" G8 H& j' o. x: [8 ?3 m& c1 G, }, P
上周五美元继续下跌，为连续两周录得阴线，因市场继续预期美联储激进加息的可能性下降。不过，由于市场对美国经济衰退的担忧不减，非美资产中以避险日元和黄金表现更为突出，两者上周涨约2.2%。其它主要货币多空拉锯，欧元维持在7月下旬高点1.0280下方整理，英镑连续收录十字星，商品货币反弹动能也是受阻。& h v! Q4 S: d$ R0 B& G2 z9 a
5 q3 R( `! g2 ^/ R
数据显示，美国6月PCE物价指数月率上升1.0%，为2005年9月以来最大增幅;年率上升6.8%，创1982年1月以来最大增幅。核心PCE物价指数月率上升0.6%，年率上升4.8%，均高于预期。不过，美联储关注的美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为51.5，略高于前值50.0，为有记录以来最低，而消费者预期指数从47.5下降至47.3。# Y7 T3 ? j4 h. }
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这意味着，在美联储没那么鹰派的前提下，通胀可能不再是市场关注的焦点，即美联储激进加息的紧迫性下降，而衰退风险是市场的新风向，美联储有放缓加息的倾向。在这种情况下，美元可能继续走低，而非美中避险资产将从中受益。1 J. f3 |( B7 \) {; o+ {7 j# F% e
, r4 C2 Q- l2 W由于美联储已经将未来利率政策与数据挂钩，数据对市场的影响将有望增强。日内关注欧美7月Markit制造业指数终值以及美国ISM制造业指数，疲弱的数据将有望打压美元。+ q1 @* z) y3 `' U7 O5 f. n `
, M6 W9 S. v7 n' _# H技术面
B4 j# C7 F7 I9 e7 _5 {- Q7 r3 F- n5 }$ g* |
欧元/美元) c# n. X+ W; E; N# ~7 \
! N" v0 H6 Y7 Z# C8 U& V- W" ]% v* Z( a
日图在1.0100 -1.0280区间波动，缺乏方向。4小时图波动有限，倾向区间操作。小时图剧烈震荡，盘中上探1.0250上方水平后回踩1.0145再次企稳，多空较量明显。日内建议谨慎操作，关注区间波动机会。
- U2 ?& M; U' o3 m/ [8 g. e) {4 }1 ^2 B- C
支撑位 ： 1.0160 1.0100 1.00408 d1 @! F$ [6 o' V: B
/ q/ F& m( O2 r6 A# `% u阻力位： 1.0250 1.0280 1.0350
' U$ m4 Y5 b7 @, v% d0 n7 A8 }
2 a% K4 m( W+ \4 F英镑/美元1 U9 f% Q' k$ |
/ V \; e5 E) x) @* z: A0 b日图在MA50收录十字星阳线，多头仍占主导。4小时图剧烈拉锯，盘中护盘明显，但随机指标受下降趋势线打压。小时图重新回到上行通道内部运行，倾向高抛低吸。日内建议谨慎操作，略倾向1.2200一线做空，止损1.2250，下看1.2090寻求企稳做多机会。; @* b5 E8 j. b/ `: K2 {
0 H# q& C' ^* l! P! C8 q
支撑位： 1.2090 1.2050 1.2020
# l5 O1 a% f0 G$ O l1 `
. v* f! e4 a. i4 I) ^: S( k* F# U阻力位：1.2200 1.2250 1.2290% Z" p L& b1 l$ n8 b; e9 d B
6 P% Z) K, V$ W
美元/日元$ ^) c2 C6 K% [# i% h6 v
& J% v; Z# k2 I1 t3 w1 \3 l日图受MA5/10死叉打压，随机指标仍倾向走低，继续看空，下方支持关注MA100。4小时图冲高破败重新走低，仍倾向下行。小时图在132.50一线企稳反弹但在前高134.50一线受阻回落，仍偏弱。日内建议133.60下方做空，紧设止损，下破132.50跟进。$ }. t! f4 G* S' X7 e1 |1 P& R
& E* B3 C: x! Y( D# T5 J
支撑位： 132.50 132.00 131.50( w: x; ~) ~% `6 q/ V$ u+ `% m
& l3 d7 r0 U( l
阻力位： 133.60 134.00 134.40: l" f- A! t+ ^! f2 d7 C
' J3 P4 @2 L/ _& s黄金: g. D8 ^3 k4 V j* P- I( |
5 K% N$ R* Y) m' X3 @+ K) i4 u日图MA5/10金叉提供支持，随机指标超买但未开始修正，仍倾向上涨。4小时图上行在MA200下方整理，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图V型反转的，但未创新高。日内建议关注1770一线阻力表现决定进一步方向。
4 |8 f- _; o" `" n% H Y W
( X5 n. t3 a! O: e" w* e$ D& |支撑位： 1752 1745 1737" ^) |1 j3 O6 S: d5 g
& N& y9 w+ x9 b! Y阻力位： 1770 1780 1785. g! k- Y$ C/ N2 z) i
+ F) z4 L6 l' V" I3 z" ?白银3 Q$ M: A* [: i
& j7 Q2 H9 S9 L/ Z2 e
日图连续三日大涨测试MA50阻力，该线为关键阻力水平。4小时图连续阳线，显示当前多头明显占主导。小时图先抑后扬再创新高，仍倾向看涨。日内建议寻求20.00上方维持做多。
$ g" `% T3 |- S1 a; u! b& | W/ u: }- k( d# }+ Z
支撑位：20.00 19.85 19.65
, ^- l5 `9 M% e/ f1 `8 C
$ K- M0 R! b+ W阻力位： 20.30 20.45 20.90: o7 ]' F9 s4 x6 C7 ^2 [
6 U9 K' U& `% q. t$ {. x! y2 u& w# E2 ?5 d5 W; S- |3 e- _! s
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发表于 2022-8-1 03:06
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