兴业投资：美元低位交投 欧系货币坚挺

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兴业投资：美元低位交投 欧系货币坚挺

2022年11月17日

基本面

经过连续大跌后，美元指数在回调低位106附近交投，小幅收跌。非美资产中，欧系货币相对坚挺，欧元小幅收涨，但未能再创新高。英镑维持在200日下方震荡，涨势也收敛。其它非美兑美元轻微走弱，日元在反弹高位整理，商品货币也在整理早前猛烈涨幅。黄金在200日均线略显受阻略有收跌，白银连续两日收录带上影线阴烛，回调的信号更为明显。

数据显示，美国零售销售在美联储连续加息的猛烈攻击下依旧维持韧性，10月月率从0%上升至1.3%，创今年2月以来最高水平，超过市场预期的1%;核心月率从0.3%上升至0.9%，创今年5月以来最高水平，高于市场预期的0.2%。

美联储官员继续为放缓加息辩解。美联储理事沃勒称，即便加息50个基点，那也仍将是大幅收紧货币政策。堪萨斯城联储主席乔治表示，美联储将明年的加息步伐放慢到更传统的25个基点的增幅是有意义的，但“真正挑战”集中在过早结束加息的危险上。

# t: v' U" `* M, U, x: n8 N) c3 D尽管数据指向美国仍可能有软着陆的可能，且美联储官员也强调不会转向暂停加息，但市场当前的重心在于美联储的紧缩货币政策已经达到顶峰，没有更鹰派的美联储，美元就有更多下行修正的空间。当前美元跌势放缓，只是深度回调中的一个修正。

日内关注英国中期财政计划。前首相特拉斯的“迷你预算案”一度引发英国债市崩盘，拖累英镑，如果新的财政计划不能让市场信服，可能再度引发英国资产遭到抛售，从而拖累其它风险货币。反之，英镑将有望维持在反弹高位整理早前涨幅。
+ t& b4 T2 C2 P1 P/ l, @' H
& o2 I  D' L0 Q5 ]- x技术面

% \- e" Y2 E" Q$ X; g/ j2 f欧元/美元
  @2 q2 c1 |+ j4 ]% S- x) b; r
& ?0 X- B$ X1 a9 R" o0 {& Y6 N0 a日图继续收涨，但上影线暗示1.0400上方存在阻力，随机指标倾向自超买区域回落，短线警惕回调风险。4小时图高位剧烈拉锯，上行未能再创新高。小时图波幅有所收敛，三角形态即将突破。日内建议激进者在1.0410上方轻仓做空，止损1.0440一线，下破1.0350跟进。

, H1 J+ }7 D* c/ m; X8 v) Y1 q) s# F支撑位 ： 1.0350 1.0300 1.0270
. O7 x7 i3 ^8 c: Y0 a3 u" Z8 L
5 U' ]& X5 x& d: v! X2 p# ?6 q阻力位： 1.0410 1.0440 1.0480
. o" U* h9 l; r' }
英镑/美元
( i- c, j1 s1 I
日图仍守稳MA5上方，但随机指标倾向自超买区域回落，关注修正的可能性。4小时图在1.1900一线温和走高，随机指标熊背离。小时图波幅收敛，整体上行势头仍未破坏。日内激进者寻求在1.1940一线轻仓做空，止损1.1980，下破1.1840跟进。
3 e- A9 i7 y  K. O7 h. F# a; C
支撑位： 1.1840 1.1800 1.1700
0 `8 I* L; F8 ?) e$ }
阻力位： 1.1940 1.1980 1.2000

美元/日元

日图整体维持下行，但短线在138.50一线整理，随机指标倾向反弹。4小时图在前期低点一线有明显支持，短线不排除有进一步反弹的可能性。小时图窄幅波动，缺乏动能。日内建议寻求139.00上方轻仓做多，止损138.80，上破140.00跟进。

$ ]+ ?" G7 a9 l% ^2 ]1 j支撑位：139.00 138.80 138.50

阻力位： 140.00 140.30 140.80

2 m9 V7 ?8 x; j/ \* k黄金

) I/ A4 g0 o% q$ F! X$ J: B日图继续测试200日均线，随机指标倾向自超买区域回落，对进一步上行保持谨慎。4小时图在高位整理，但随机指标熊背离，支持关注MA20。小时图维持1790下方震荡，短期均线胶合走平。日内谨慎操作，激进者寻求1780一线轻仓做空，止损1785，下破1770跟进。
, {1 s! K9 U& ^/ m: k# w
  h" I) R( B0 W; ?* y4 W支撑位： 1770 1750 1730
% R! `2 P4 N. K  ~4 y! N) B
) J" q/ ]+ H$ x$ c$ a1 j阻力位： 1780 1785 1800

) c/ ^, e; q: w7 M) r$ _2 N白银

日图连续两日收带上影线阴烛，但仍维持在MA10上方，随机指标倾向下行，若下破MA10将有望进一步回调。4小时图冲高未能创新高，阴线不断增加，空头动能开始增强。小时图录得下移的高低点，但下方需要向下突破MA200才能打开进一步下行空间。日内建议谨慎操作，激进者寻求21.65一线做空，止损21.80，下破21.30跟进。
/ }* R5 x0 y; j( b% }4 }" f3 i
4 U0 z& g" t/ T; t; x# c% m支撑位： 21.30 21.00 20.80

阻力位： 21.65 22.00 22.50

7 C/ z  C1 X+ S. M, V4 q9 F3 o, ^
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