兴业投资：美又现通胀降温证据 黄金巨震V型反转

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兴业投资：美又现通胀降温证据 黄金巨震V型反转
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2023年2月1日

基本面
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美联储常提及的通胀参考指标之一美国就业成本指数放缓，增强市场对其暂停加息的预期，美国股市为代表的风险资产走强，而美元自日内高位加速回落。非美货币中，欧元盘中最低逼近1.0801，旋即反转重新站上20日均线上方，但英镑未能从美元走低中获得足够反弹动能，连续第二天收跌，测试1.2300一线。日元回调态势暂停，等待方向抉择。商品货币中，加元受油价回升驱动收复本周稍早失地，日波幅接近170点，而澳元一度跌穿0.7000但很快回升，当天接近收平。黄金当天最大跌30美元，在触及1900一线时企稳迅速回升，收录带长下影线阳烛。

数据显示，美国2022年第四季度就业成本指数季率从1.2%下滑至1%，不及市场预期的1.1%，回落到了一年前的水平，也是近六个季度来最低增幅。这对市场而言是一个好消息，市场认为，如果接下来有更多证据表明美国通胀降温，美联储可能会在5月暂停加息。不过，对美联储而言，就业市场依旧强劲，美国的劳动力成本已连续六个季度季率至少上涨1%，创下1996年以来的纪录，并可能持续。而且，美国四季度就业成本指数年率飙升至创纪录的5.07%。

" |0 u. E5 y. q; a) ]6 l5 `& B今晚凌晨，美联储将公布利率决议，会后美联储主席鲍威尔将为货币政策前景给出更多线索。如果鲍威尔浇灭市场对美联储很快转向宽松的预期，美元将有望向上突破，反之，美元将可能受到重创，但在本周五非农前或仍难出现明确方向。在此之前，欧美将公布Markit制造业PMI终值、欧元区CPI等数据，可能短线左右市场走向。
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技术面

( h& m5 @# I0 z% l  W# w欧元/美元
5 O0 V0 `+ O/ a( D
日图随机指标受下降趋势线打压，但汇价不破MA20仍难以打开进一步下行空间。4小时图V型反转，但重心仍倾向下移，初步阻力关注1.0875。小时图下行在1.0800一线暂时得到支持反弹，当前运行于下降通道中部，上轨位于1.0900一线。日内建议关注1.0900-1.0835突破情况。
7 O. ~7 M3 X7 E# x- Y6 v6 K
0 d8 x  |; O; x! b支撑位 ：1.0835 1.0800 1.0760
! k1 `: r% j6 L4 V: @" L
阻力位： 1.0875 1.0900 1.0930
  R( {  m- `0 }
英镑/美元
# ]9 P9 Z, _) D+ u6 J' D
; c: h' }9 @2 O% b日图MA5/10胶合且汇价下破交叉点，随机指标下行，仍偏下行。4小时图震荡走低，测试前期低点1.2280附近水平。小时图短期均线下行提供打压，整体走势偏弱，短线支持位于1.2280/60区域。日内建议关注1.2380/60支持决定进一步方向。
( n7 M; R. N: E6 J
  I( K  f6 P# ]8 S. s* h支撑位： 1.2280 1.2260 1.2200

阻力位： 1.2340 1.2380 1.2450
  J8 U* F+ Q* A, Z. M
美元/日元

日图短期均线胶合为汇价提供支持，但上行动能有限。4小时图三角形不断收敛，等待方向突破。小时图仍守稳MA200，上方130.60一线提供打压。日内建议寻求129.60-130.60有效突破跟进。

4 A4 y1 D& Q( \* ^' {7 u) o支撑位： 129.60 129.40 129.00
/ p) Y8 P$ F3 [: ~$ z& E( Y/ |/ P
- H: p1 {7 ~* W/ M阻力位： 130.60 131.00 131.60
7 q3 j, ]  Z; Y8 C
/ d3 e# y, J# N3 ~! P6 f: K黄金

0 O4 X( C% m% j6 d- _日图MA5/10交叉转平提供打压，但不破MA20仍有望继续走高。4小时图在1900明显获得支持，以大阳线拉升，但缺乏跟进，上方受限于1935。小时图V型反转，面临前高区里1935一线。日内关注1935一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位： 1915 1900 1890
! U* f& C9 r6 k9 J' ^
: x. q$ k) c; x+ w* `9 e) y' F) A阻力位： 1935 1943 1950

白银
  J' O+ j+ ~* {
" X( b" X& N5 T/ i+ U: G9 [日图23.00附近支持依旧明显，不破该档仍难确认转向下行。4小时图在23.00附近企稳以大阳线拉升，但缺乏跟进，上方压力依旧明显。小时图V型反转，面临前高23.80阻力。日内建议关注23.80一线阻力表现决定进一步方向。
7 Q, {" U9 E* V. V! G
; ~- n4 D: ^2 E7 D3 `) {支撑位： 23.00 22.75 22.50

( Y3 Q" a6 s; c% p: V8 e阻力位： 23.80 24.30 24.50


5 V% P" ~- Y8 Y  X2 ~