兴业投资：鲍威尔放鸽打压美元 关注债务上限谈判

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兴业投资：鲍威尔放鸽打压美元 关注债务上限谈判
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2023年5月22日
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# D7 G  j% v+ f- I8 @+ u基本面
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( c2 O+ H. L% x: x. M上周五鲍威尔意外放鸽，打压美元。非美纷纷反弹，其中黄金基本收复早前一天失地，上探1980一线。日元在创下近半年低点后回升，兑美元重新回到138.00下方。欧元反弹站上1.0800，英镑重测10日均线阻力。商品货币录得不同程度的反弹，其中纽元刷新上周高点。
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; @, Q5 B) S$ f( f2 G/ [上周美联储官员讲话整体呈鹰派，因此上周五美联储主席鲍威尔放鸽令市场感到意外。鲍威尔和前主席伯南克共同出席货币政策研讨会时表示，鉴于信贷压力，利率可能无需上调到那么高。鲍威尔重申，将以“逐次会议逐次分析”的方式做决定。在鲍威尔讲话后，市场预期美联储6月加息预期的概率从20%附近大幅下降至不到10%，上周该预期持续升温。市场预期的变化明显主导美元，美元上周的强势遭遇有力压制。
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# s7 M6 u) f# b+ O随着美国债务上限逼近，两党的谈判出现更多积极进展。美国总统拜登和美国众议院议长麦卡锡计划于北京时间今晨6点恢复谈判。麦卡锡强调，双方尚未达成协议，但在与拜登讨论了弥合分歧的解决方案后，对达成协议更有希望。日内将关注相关进展对市场情绪的传导。
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另外，美联储多位官员，包括圣路易斯联储主席布拉德、亚特兰大联储主席博斯蒂克、里奇蒙德联储主席巴尔金和旧金山联储主席戴利都将发表讲话，关注他们能否挽回市场对美联储的加息预期。
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技术面

* u1 v1 V4 V& f+ n+ C- q* ?& E欧元/美元

日图重新测试MA100，随机指标重回中性区域走高，短线或有进一步上行空间，关注MA10阻力。4小时图在1.0760一线企稳反弹，当前测试上行的MA20，若站在该线上方将有望进一步扩大涨幅。小时图有所反弹，但仍未逆转此前下行走势。日内建议等待上行突破1.0830跟进。
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! T# O& u! {0 }. P: C支撑位 ： 1.0800 1.0760 1.0700

2 H' A' Z" B" B6 A* y阻力位： 1.0830 1.0850 1.0880
# @. z6 C% w, [- W' f. O
8 E8 _: S" ^3 ~  P英镑/美元
) t1 |. U. M  a0 A3 f+ m
4 M6 `5 J# K; h4 f7 S日图反弹但仍处于MA10下方，随机指标回到中性区域走高，若上行突破MA10将有望进一步上行。4小时图在1.2390一线企稳反弹，但仍未逆转此前跌势。小时图震荡上行，短线多头仍偏主导。日内建议等待上破1.2485跟进做多。
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支撑位： 1.2435 1.2400 1.2380

阻力位： 1.2485 1.2520 1.2550

& }1 Y8 Q0 p# G. v  W$ w美元/日元

日图连续上行后超买，随机指标回到中性区域下行，汇价重新跌破此前阻力转化的支持137.80/90，或仍有进一步下行空间。4小时图修正此前涨幅，关注MA20，若不能重回该线上方将可能深度回调。小时图高低点下移，短线支持关注137.30。日内略倾向137.85下方轻仓做空，止损138.00上方，下破137.30跟进。
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6 U( b: X4 b6 y7 a支撑位： 137.30 137.00 136.50
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阻力位： 137.85 138.00 138.25

黄金

; g8 \  |1 W- h$ h2 Q1 `- E; W日图在1950上方录得曙光初现，随机指标重回中性区域走高，或有进一步反弹空间。4小时图反弹但拉升在1985一线仍存阻力，关注该档表现。小时图大阳线拉升后整理，多头略占主导。日内建议关注1985一线阻力表现决定进一步方向。
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: f' ^) v2 T' f支撑位： 1970 1960 1950

4 w. _+ ]/ W' L. f阻力位： 1985 1995 2000

' d! \3 v& O7 q- M5 |白银
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; t. M8 f) h4 V# Z' Q日图在23.30一线企稳反弹，随机指标进入中性区域走高，但银价仍受到MA10限制，需要有效上破该线才能逆转近期下跌走势。4小时图跌势放缓后反弹，企稳23.65将有望继续走高。小时图温和走高，上行仍缺乏动能。日内建议关注24.00一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位：23.65 23.45 23.30
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" {' ~9 ^6 x" C" r' m1 e& S阻力位： 24.00 24.20 24.45