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兴业投资:欧银即将印钞欧元急跌 非农来袭美元严阵以待

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兴业投资:欧银即将印钞欧元急跌 非农来袭美元严阵以待+ z6 Z" ~" u) B8 {, U/ c* ^0 v

7 u% ~( s: ]- [+ ], k2015年3月6日# d  M3 f; E* U' k$ a9 r: G
6 Y2 f, K  p! I' t; ?
周四市场回顾+ _8 J- R% I2 I1 S( j% k" s
  J  t1 d# g, b& E6 k; O- x
欧央行上调了欧元区经济和通胀增长预估短暂提振欧元,但其对QE的坚定立场很快再度拖累欧元走低,创十一年低点1.0987。美元受欧元走弱推动,忽略疲弱的美国经济数据,在突破高位整理区间后连续第二天大幅走高,最高上探了96.55。英镑在近期反弹涨幅的50%菲波回档附近整理,仍显弱势。商品货币表现较弱,澳元整理于0.7750上方,纽元继续受阻近期高点0.7910,加元维持在三角形内震荡等待突破。尽管本周澳储行和加央行均维持利率不变,但澳储行仍有进一步降息的预期,加元在强势美元的压力下也很难有巨大突破。
7 m1 |$ n0 O4 f+ _- b  x9 {; U4 B% y8 [1 }1 L
周四要闻盘点- s& i) s6 T+ o2 t9 V

9 @7 n+ A% A9 _0 X# u欧央行行长德拉吉对欧元区经济表示乐观,将2015年GDP增速预估从1.0%上调至1.5%,将2016年GDP增速预估从1.5%上调至1.9%,预计2017年GDP增长2.1%。同时,德拉吉认为低油价将打压通胀,但会支持家庭收入和企业利润增长,因此将2015年通胀率均值预估为零,此前预估为0.7%,将2016年通胀预估从1.3%上调至1.5%,预计2017年通胀率均值1.8%。0 ]6 I: S+ j- e
" e5 K0 n) U4 @( |9 B' [+ t
德拉吉宣布,将于3月9日开始购债,在2016年9月前每月购买600亿欧元规模的资产。如果届时通胀低迷,将会加大QE的力度和规模,直到通胀稳定在2%。欧央行不会购买收益率低于-0.2%的债券,给购债价格设定了上限。德拉吉表示,已经看到实施刺激政策的效果,信贷环境已经显著改善,消费者和企业信心正在改善,QE将支撑通胀预期的稳定。' G1 D; ~/ |/ d: _7 c# ~4 V
+ |  t4 T! u$ W' d- f
近期欧元区经济有所好转,但成员国间分化不断加深。欧元区1月失业率降至11.2%,为2012年4月以来最低,德国失业率最低,为4.7%,希腊失业率最高,为25.8%。不过,德国1月工厂订单月率下滑3.9%,低于预期-1%,年率下滑0.1%,低于预期增长2.6%。意大利第四季度GDP年率终值下滑0.5%,预期-0.3%。
& y/ o" m. [$ h; N' ?4 \: B$ R' }* M4 h1 {0 s
美国1月工业订单月率下滑0.2%,为连续六个月下跌,创经济危机以来最长连跌记录,表明美国制造业活动放缓。另外,由于天气严寒,美国上周初请失业金人数创下9个月新高32万,远高于预期的29.5万。第四季度非农生产力萎缩幅度明显大于预期,从-1.8%下滑至1.8%,因产出未能跟上工时的增加。) ~/ K3 R& y4 T9 V
% Y/ q# z0 R6 }- Z9 ]8 `8 \( h; X
英央行将基准利率维持在记录低点0.5%不变,已经六年没有调整利率。不过,英央行行长卡尼最近曾表示,预计央行的下一步行动是加息,且在上个月的季度报告中,英央行认为三年内英国通胀将超过目标水平,暗示可能提前加息,这也得到了今年以来英国向好的经济数据的印证。3 K7 ^" {( r; j0 l' Y( T
* b$ o' l* `5 r6 N) \  s/ e( @
澳储行副行长洛威称,2月降息是由于经济缺乏复苏迹象,有迹象显示澳元下跌提振了商业,但澳元仍高于基本面合理水平。如果经济状况持续恶化,仍有进一步降息的空间,但无意通过低利率让澳元贬值。. K( |( L5 r( S+ n  D
/ H0 u) k4 I* b. k6 {; F
今日将迎来超级周的收官之战。当前市场预期2月美国非农新增就业人数23.5万,但由于该月有市场较大的暴风雪,这也从近几周的初请失业金人数中一定程度得到了反应,因此非农结果可能略不及预期,但只要维持在20万以上,对美国就业市场而言仍将是好消息,同时需要关注薪资是否有进一步走高的趋势。如果美联储加息的预期能够得到加强,美元将有望延续涨势。5 R, ~) W6 n% {+ Q

8 o6 e$ c" @3 V% ?7 V+ F周五重要经济数据预告:% U( @7 J1 D2 S' b6 K; A5 |
: A1 r  R6 M& N9 {$ J
德国1月工业生产* S' ^4 \& G# v5 c: ^$ g2 s
/ x' j+ ?& |2 R( |  @
法国1月贸易帐
" b# v: l: {7 m" r& D
4 P$ m) d5 ]3 [) z5 ?瑞士2月消费者物价指数
) j6 k2 `5 P. p. n7 A+ W1 {2 S' S( s. Q7 O: `
意大利1月生产者物价指数
) Z) L+ D3 Y! o/ f' `  a
* s* V3 e0 b3 Q  w欧元区第四季度GDP* k; B1 C# ~4 y" ?3 A7 ^
5 o: J9 {) b( _- z5 g1 p
美国1月贸易帐
% C* x! Z$ ^/ x% J3 @* G) X* @
, \, @4 z! e# g& B+ a美国2月非农就业人数变化/失业率
1 H  v$ Y  s* V$ a5 K
5 W% y$ z7 Q0 h1 _美国2月平均时薪
( V5 }9 b: @  L( G, [0 o* M* m
& _) k5 i. W* t0 n加拿大1月营建许可
# v- T* o) Q5 y! \8 Q0 B. c( Q3 t6 q+ _- z% V4 I
加拿大1月贸易帐
, ~7 f7 T' w6 M# |1 x3 @) V* C& O8 F4 @5 p$ t) V
货币操作建议:
- @' q" T7 T5 x7 ]4 @9 J# d- Y: C( \' g/ ]! ]
欧元/美元震荡走低盘中一度冲高刺探1.1100一线但很快回落,显示短期仍偏弱势。日图已经跌破1.1100关口,短期均线向下发散,仍有进一步下行的空间,倾向逢高做空,下方支持位于1.0760。" \7 O' y# h& r

/ ?: G7 S8 r4 o1 H" ^; Q英镑/美元大幅下行后围绕1.5240整理,旗形有望下行突破,支持1.5215。日图窄幅整理于1.4950以来涨幅的50%菲波回档1.5250附近,该档也是50日均线所在水平,但预计整理后仍将继续走低,阻力1.5300,支持关注61.8%菲波回档1.5170,进一步支持1.5030。
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