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兴业投资：低迷通胀打压欧元 日元靓丽领涨非美
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2016年3月1日; X1 |2 R6 G6 E* b; n/ q
4 m) L3 k- C+ z) S, R0 |欧元/美元7 O4 G6 k/ m8 @0 _. ^# y
3 W0 K' M# x) C- N# V0 @' n" z" _周一欧元/美元继续回落，至1.09关口下方，因欧元区2月CPI年率意外自0.3%下行至-0.2%，低迷的通胀前景增大欧央行在下周会议上进一步宽松的概率。市场预期欧央行下周将减息15个基点，并扩大资产购买规模。昨日中国央行意外宣布，自3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。因此，在目前欧元区通胀不断恶化、市场对欧央行进一步宽松期望高涨的情况下，市场猜测欧央行很可能成为下一个行动的央行。今日关注欧元区及主要成员国制造业PMI终值、德国/欧元区失业率、美国ISM制造业指数，以及美欧央行官员讲话和美国总统大选初选等。$ A) B* e% w+ T, R: Y5 v
. b+ W0 @) f- Q$ R5 ?0 Q" d) V汇价延续跌势，目前整理于周一低点附近，维持看跌。1小时图显示汇价依然位于看跌的20SMA下方，而指标走低，位于看跌区域，暗示风险仍偏下行。4小时图技术指标也支持下行，不过技术指标失去下跌动能，位于超卖水平附近。预计短期盘整，强劲买兴位于1.0810附近，如触发下方止损，则将跌向1.0700。: |! u: q Y% f ?
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支撑位：1.0850/1.0810/1.0770
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阻力位：1.0920/1.0960/1.10007 i3 G& a' r2 C% l) K
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英镑/美元
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英镑/美元下探七年新低1.3835后反弹走高，因受助于技术性反弹修正和月底平衡账目的资金流动，以及美国1月未决房屋销售及地区制造业数据疲软的推动，不过退欧担忧依然掣肘其升幅。周一英央行行长卡尼发表偏鸽言论，称货币政策必须维持宽松，需要更强的经济增长与单位劳动成本才能加息，但对市场影响有限。周二关注英国2月制造业PMI以及欧元区和美国一系列重磅数据。
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; G, P8 e6 N% R! z' ^" ^ M技术上，1小时图显示近期反弹帮助汇价重返20SMA上方，技术指标突破中线，但目前转跌，位于正区域。4小时图汇价无力突破持平的20SMA，技术指标缺乏动能，位于中线下方，缺乏信号，但方向偏下行。目前汇价需要跌破日低以确认进一步跌势，跌破1.38将重测2009年低位1.3501。
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支撑位：1.3860/1.3835/1.3790
2 H' [& x4 Z# ^1 d9 g0 w
$ t V* S, u t: K( x9 f' }阻力位：1.3940/1.3985/1.40202 f( X1 P5 {4 f0 `. ~6 B/ f, u+ b- _6 {
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美元/日元6 H" w; G. t4 X! A) i+ s) [
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美元/日元自上周五收盘价下跌约150点，至112.40附近，因上海举办的G20会议未能提振市场情绪，且中国股市再现暴跌引发避险令日元又成为市场追逐对象，美国当日出炉的经济数据不尽如人意进一步增强日元上行动力。G20会议决定超越宽松政策寻求结构化改革以强大全球经济，但未达成实际决议。周二亚市早盘，日本公布的1月失业率降至3.2%，中国2月官方制造业和非制造业PMI指数进一步回落，推动美元/日元继续走低，112关面临下破风险。日内稍后继续关注欧美方面经济数据以及全球股市走势。' V3 P3 u# U2 u
* x3 B! V$ `% H) o% A从技术角度来看，小时图显示汇价维持在200SMA附近，100SMA略朝北，处在112.55附近，该水平为支撑位。小时图显示动能指标朝北，维持在100下方，RSI指标恢复朝南，处在43附近，表明汇价将延续下行。4小时图显示汇价自向下的100SMA回撤，动能指标朝南，接近100，RSI收平于50附近。( V, J* @! }5 ^/ [9 e
% I4 w* m4 x; ^- T+ q" ~! s; W) l6 a支撑位：112.45/112.00/111.65
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阻力位：113.20/113.70/114.108 {, k3 x) P4 F3 m
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澳元/美元
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2 p7 [0 t# O- [0 f9 B! b& b周一澳元/美元维持0.71关口上方震荡，略微收高。中国意外降准刺激澳元/美元短暂上探日高0.7166，汇价之后很快回吐部分涨幅至0.7140一线整理。周二亚市早盘出炉的澳大利亚第四季度经常帐赤字扩大至211亿澳元，中国2月官方制造业和非制造业PMI分别跌至49、52.7，2月财新制造业PMI也进一步回落至48.0，表明中国经济成长依然面临下行压力，澳元/美元在0.71上方维持承压。今日重点无疑是11:30的澳储行利率决议，市场预期将维持利率在2.0%不变，但鉴于该行官员之前曾表示澳元/美元汇率在0.65比较合适，需警惕可能会口头打压澳元。% x* |0 P6 N1 T% }! v+ {! }( s7 y8 Q
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技术上，日图澳元/美元稍早在0.7250下方收录看淡吞没组合形态后下行风险加大，1小时图显示汇价跌破温和上行的20SMA，技术指标朝南，处在中轴附近。4小时图上看，汇价持续处在200SMA上方，但技术指标朝南，处在消极区域。与此同时，20SMA对汇价构成阻力，该均线当前切入位于0.7165附近。" c N0 {# I1 L' L2 g3 e. w
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支撑位：0.7115/0.7070/0.7025' r$ c, _0 \* a* ]! i, L1 s
3 x5 \, L- E% m1 `. I阻力位：0.7185/0.7240/0.7275
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9 ]& A0 I5 K- ?1 n5 s美元/加元; O( l; X- ^) M2 e
# B6 m8 P' g0 S, _3 _+ d0 X" B周一美元/加元围绕1.3530上下50点内震荡，收录十字星，因中国降准及油价反弹抵消了美元走强的负面影响。中国在一年之内连续第五次降准推动市场情绪改善，加上沙特表示努力推进冻产计划落实，且有迹象显示美国和OPEC的原油产量下降，支撑周一国际油价上涨3%，这或许暗示着油价长达20个月的跌势可能将触底，有利于在短期内继续扶助加元走势。今日关注加拿大第四季度GDP/12月GDP/2月制造业PMI和美欧方面风险事件，以及国际油价走势。( ]; g) e% T5 w1 z+ W/ l2 Z8 v# d
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技术上，美元/加元跌势在200日均线(目前位于1.3430附近)寻得支持略微放缓，但上方短期均线空头排列依旧，下行压力犹存。4小时图围绕1.3540一线陷入窄幅整理，缺乏方向;1小时图短暂反弹但在1.3588受阻震荡走低，反弹动能缺乏，短线或继续维持弱势格局。, ?. f% q& e( H6 m7 ?
$ h7 B$ j& `8 e7 h; E- Z, w支撑位：1.3500/1.3470/1.3430
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5 W. f( r$ ?4 D; N( W阻力位：1.3590/1.3630/1.3670 |
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发表于 2016-2-29 23:04
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