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兴业投资：加息预期渐浓 欧元和美元双双上涨# p; f* }# I, |( L; o, S/ v8 y
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2022年3月29日
- R& q4 S3 N) O$ I. \, q2 A7 s/ C- J/ t, s/ t! n! Z
基本面
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市场对欧央行和美联储激进加息的预期，推动汇市走向。周一欧元和美元双双走强，美元指数连续第四天走高，且涨幅加速，指向3月高点99.38。欧元是唯一对美元收涨的主要货币，尽管相当有限，与美元形成拉锯之势。其它非美货币大幅走低，日元在日央行干预下一度走低近300点，英镑加剧上周在1.3300附近高点回落的趋势测试1.3100附近，加元一度跌近120点后收复大半跌幅，纽元和澳元尽管走低，但近期上涨趋势仍未遭到破坏。
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周一日本10年期国债收益率攀升，触及日本央行收益率的政策区间上限0.25%，日本央行两次宣布以固定利率无限量购买债券，凸显日本央行宽松到底的决心。日本央行与其它主要央行渐行渐远，使得日元弱势明显，甚至在俄乌冲突期间也难以发挥传统避险的作用。
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1 m; V. u6 Z, d( J; o& @3 r8 O: p与此形成鲜明对比的是，欧央行在俄乌冲突的冲击下依旧坚持削减QE，尽管欧央行表示年内不会加息，但市场对欧央行年内加息的预期却持续上升，从此前认为欧央行年内加息1-2次，增加到明年3月前加息4次。这样的预期使得欧元在美元走强的背景下仍维持坚挺。9 h9 ]! C9 g: O; ]% _% r
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今日俄乌代表团将在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮面对面谈判，乌方表示最大目标是达成停火。俄乌双方的外交努力，为市场情绪稳定提供条件。在这个背景下，货币政策前景将有望继续主导市场。随着市场对美联储未来两次会议每次加息50个基点的预期不断上升，且认为美国经济复苏能承受激进加息，资金回流美国，美国股市连续回升，美元维持强势。不过，当前美元指数已经逼近前期高点，加上本周五将公布美国非农，对美元上行破位持保留意见。日内关注美联储官员讲话。7 p. Q+ T: R9 R' y
' G! I3 h+ I6 {$ C5 o" ]4 ~技术面2 C& j. u9 y) M; M4 D! h
7 T2 n) g8 C& R* P [ E2 q欧元/美元$ `: u" c3 I) W- c9 o* L
* D5 F" }+ Y" ?8 p日图在前期下影线低点1.0960一线拉锯，但上行动能缺乏，暂时看震荡。4小时图短暂下破1.0960后重新企稳，继续在该档上方震荡。小时图重心有所下行，但下行动能不强。日内建议1.1020-1.0940区间操作，或等待方向选择。
( I* g# c. ~0 |; F6 U9 u2 P5 @+ n6 |4 |$ M- }5 l; n
支撑位 ： 1.0940 1.0900 1.0860' K5 V: J' x1 X8 E) C7 M4 g) h
+ w' U7 Z/ R9 _7 n- B6 J5 Y
阻力位： 1.1020 1.1050 1.1070$ Z5 H% O' I5 R$ B
0 o% `4 z3 }7 E. f2 C5 H8 ~英镑/美元: E4 k; p& `& I7 j1 l
6 g3 w) N. N* S5 u7 Q日图下破1.3160后加速走低，当前测试1.3100，随机指标仍倾向继续走低。4小时图短期均线系统向下发散，提供打压。小时图下行在1.3100一线整理，但缺乏反弹动能，仍倾向继续向下突破。日内建议1.3130下方做空，下破1.3060跟进。
( k5 Q$ d5 s3 \* Y' I2 b% {, k" M
, g7 |* @$ ]* }! O! D2 e8 n支撑位： 1.3060 1.3030 1.30007 N. ^( h& h$ c. v
5 d# ? A5 h0 Z. z$ R4 ]1 t阻力位： 1.3130 1.3160 1.3180
) R7 ~" q1 G7 N% w% v, }/ Y8 ?* x* t2 i/ L1 S* M6 j* X
美元/日元
l" U1 n; Y/ ~7 C8 }9 a# ]
1 v$ H. N; q6 q" ~7 `+ `日图强势拉升收录带长上影线阳烛，随机指标倾向自超买区域回落，考虑短线整理需求。4小时图高位震荡，关注MA20支持不破仍看涨。小时图最高触及124.70，回调后很快企稳但未能守稳124，短线可能仍存在一定的回调空间。日内建议稳妥观望，激进者寻求123.90下方轻仓做空，先看123.00附近，并寻求企稳反手做多机会。. X1 t# b3 L5 J" C: w% |
! @. N3 g6 `" X支撑位： 123.00 122.80 122.50
/ L% A2 Q0 v* R* ]1 b$ ]: H9 T- V; }- v" S
阻力位： 123.90 124.30 124.703 }1 P5 @- @! F y5 S: E* r3 J
) X% L2 v M, ^0 S8 ]; c' d+ J黄金2 N, C. d0 ]+ }
3 d, ]5 |0 K. H: J0 Y3 A
日图在2060高点以来的下降旗形内震荡，等待方向突破。4小时图回踩MA200，需要有效跌破该线才能打开进一步下行空间。小时图受下降均线系统打压，仍看跌。日内建议谨慎操作，关注1915支持。, m3 X. O, _9 D$ R! n( u1 }
$ J! K# a( a9 b9 \: ^支撑位： 1915 1900 1894# S& D; g$ y% B6 i* ~3 B
) t( D6 F1 c. v. M9 `1 `+ b( j阻力位：1935 1940 1950" S2 _4 O! o2 Q/ Y5 j9 l4 v# I3 e& h
% D0 Y: R$ J& ~( S! [* }* N白银7 ~' L: f9 f1 y( t
3 P( z2 H1 {3 B. o日图自25.83受阻下行，测试26.92高点以来下降旗形的支持，需要等待突破。4小时图回踩MA200，需要有效跌破该线才能打开进一步下行空间。小时图受下降趋势线打压，仍看跌。日内建议谨慎操作，关注24.80一线支持。; r) u& p% D$ s- E2 N$ a5 V
/ r$ P2 O0 p& E: z, t% t支撑位： 24.80 24.60 24.403 B+ n. z% a; G2 x- K1 \+ s7 @
$ L) e/ m( h- b' o/ e阻力位： 25.00 25.15 25.35
* t$ W& S; E% G3 g) F9 r t9 n; G
6 _; P, G, O- o: a+ G5 N1 Q) {5 u! g3 T
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发表于 2022-3-29 02:49
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