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兴业投资：欧银打出超预期组合拳 欧元上涨有隐忧
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6 d+ \" e7 I l! ]2022年7月22日
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基本面! _- X6 S; C+ i; a8 I' q7 X5 B
+ E$ V+ z. m3 o0 p
周四欧央行超预期加息，推动欧元短线拉升近百点但随后回吐涨幅，维持在近期高位震荡，连续收录带上影线蜡烛。英镑剧烈震荡，在近期反弹高位附近徘徊，录得带下影线阳烛。日元在纽约盘走高，录得较大实体阳线。澳元和纽元反弹，但加元受油价拖累接近收平。黄金最低触及1680后跟随欧元飙涨一度逼近1720。
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& U1 E; Z" l4 g. V. s3 ?# o3 ]+ y. S欧央行宣布将3大主要利率均加息50个基点，超过市场预期的25个基点，为自2011年来首次加息，同时为2000年来的最大幅度加息，这意味着持续8年的负利率时代宣告结束。欧央行行长拉加德表示，将放弃前瞻指引，未来加息路径将取决于数据。另外，欧央行批准了“反金融分裂”工具——传导保护工具TPI，称TPI购买规模取决于政策传导风险的严重程度，重点购买公共部门证券，且主要购买1-10年期的债券。2 p( ~+ r0 u5 H6 r9 V# h; N
1 Y: T3 W% [7 V( A从市场的反应来看，欧元在欧央行利率决议后短线快速拉升，是因为欧央行此次决定超出了市场的预期，市场做出膝跳式反应，随后欧元快速回落，则是对TPI的质疑，拉加德强调“启动TPI买债将由欧央行管委会全权决定”，这样的设置可能让TPI成为一个摆设。
6 e$ w! y5 i& ^ B4 Z
3 Z( m M4 F+ d7 h$ i/ O7 @意大利总理德拉基喊停众议院对政府的信任投票，第二次辞职，意大利总统马塔雷拉决定解散议会。意大利将于9月25日提前举行议会选举。此前，联盟党、五星运动党和意大利力量党均未参与20日参议院对德拉吉政府的信任投票，表明执政党内部已经分裂。选举后，执政联盟仍需要多周才能完成结盟谈判，这意味着该国数月内无法拥有一个全面运作的政府。意大利政局的不确定性，可能成为后期欧元走势的一颗不定时炸弹。
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日内将公布欧美一系列Markit制造业PMI初值，在本周重磅事件风险落定之后，数据可能通过市场情绪传导的方式影响市场。
# T" I I c; u- ? F2 G" c: {3 g: z7 J
技术面2 [6 _* ^$ [* m# f
; ]; b8 R+ \# v) C- X& B- }* [欧元/美元; ?; T$ _# N/ }$ R
# F9 z, z- \8 B日图连续三天在反弹高位震荡，随机指标倾向走低，关注1.0150支持。4小时图反复测试MA100，仍处于1.0280-1.0150区间波动。小时图大幅冲高回落，增加了下行的风险。日内建议1.0230下方做空，止损1.0255，先看1.0150。% l7 v2 z6 _" P$ g! X
' m6 T2 K' z# Y* ~支撑位 ： 1.0150 1.0100 1.00404 Y i! D$ a$ m1 o% B
T( Y+ J) A( F4 |0 h' {阻力位： 1.0230 1.0255 1.0280/ r" e% n. i6 G1 t, u4 |
% p) q7 O- n6 x6 u) J) Y9 ~& R8 i
英镑/美元; U U% W3 U! f5 A- ]& Z8 v! _
+ _( X/ {& }& \! ]3 }! q日图在20日均线下方收录带下影线阳烛，随机指标倾向拐头下行，整体偏弱但需要突破1.2045-1.1890区间支持才能打开进一步下行空间。4小时图先抑后扬再次测试MA100附近。小时图剧烈震荡，盘中多空激烈争夺，当前测试前期高点1.2000附近。日内建议1.2000轻仓做空，止损1.2030，先看1.1925。
3 W) m) H1 E/ _2 x& B* n1 a
$ a+ \" U' e o3 R支撑位： 1.1925 1.1870 1.18103 U& M* _. E) s d3 x7 r1 O; K
% W* P f8 \9 _2 K! P+ ^/ Q
阻力位：1.2000 1.2030 1.2100
& \3 Z2 u/ X) r% V3 `& v! ^3 O: y0 ~5 ^6 J& w
美元/日元
7 s6 M8 [/ Z; B3 W3 z( ?" e. v( M
p% e+ S, ?& U) e7 n日图以较大实体阳线下探20日均线，随机指标仍倾向走低，关注该线支持。4小时图在139.00下方受阻连续下行，构成下行的高低点，关注137.00若下破将有望打开进一步下行空间。小时图短线下行动能猛烈，关注MA5/10死叉的压制作用。日内建议关注137.00一线支持表现决定进一步方向。
2 g7 A" ?4 ^" i P& @( d# T2 J% O' N' o' i9 V1 W+ S
支撑位： 137.00 136.50 136.00
. C0 x5 }/ h, v7 u- r# A$ J' p9 W7 D
阻力位： 137.55 137.90 138.50/ a6 A1 Z$ A* r, j/ N4 V7 \
7 V! X6 N- w! K" s
黄金: I6 m! j, U* j: B2 M
7 X- F4 d0 X# j, u
日图收录带下影线阳烛，随机指标倾向继续走高，但受10日均线打压。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎。小时图V型反转，逼近前期高点1720上方水平。日内建议关注1720附近水平表现决定进一步方向。1 ?* q( Z7 j# W
; G1 h+ ^; `1 f, Y9 I) @支撑位： 1710 1700 1685
: O0 m$ ?8 e3 U0 m( G, E6 G2 H
/ u4 N$ {/ D2 f9 {% o阻力位： 1724 1732 1740! S* Z) c3 u, G1 q8 I: q
& ], ^$ M/ E4 e" H, I0 R) s9 [* O9 ?
白银. I, J6 L5 z* g5 x! `' _
8 W% [4 M7 R7 |日图多空激烈拉锯，随机指标仍倾向继续走高，暂时仍看低位整理。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎，关注19.00阻力关口。小时图V型反转，在MA200一线涨势放缓，随机指标熊背离。日内建议关注19.00一线表现决定进一步方向。3 a, }$ A9 p8 R+ b+ Y7 V
8 y9 |4 ]% _( w+ g& k支撑位：18.70 18.50 18.30, G$ z* W" K9 N1 t7 t9 O
/ B+ h) `+ L+ J( z. ]阻力位：19.00 19.15 19.40, n7 `4 B5 _0 Y3 `
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发表于 2022-7-22 03:55
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