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兴业投资：鲍威尔坚定不转向 美元强势再战20年高点+ I! o! R/ \: _
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2022年8月29日
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基本面
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. l. F+ K% t5 i, m. D" f4 H上周五美联储主席鲍威尔讲话释放坚定的鹰派立场，使得美元指数迅速收复当天稍早的跌幅，并在周一亚市开盘跳空高开，距离7月录得的近20年高点仅有一步之遥。欧元在鲍威尔讲话前一度拉升逼近1.0090，在讲话后则快速回吐涨幅，重新跌回平价水平下方，接近收平，但并未创新低。英镑冲高回落刷新2020年3月以来低点，下行动能猛烈。美元/日元在鲍威尔讲话后短暂下探136.20一线后向上拉升，今日亚市早盘快速突破上周高点137.70，上行动能明显。商品货币受美元走强和市场情绪低迷双重打压，大幅下跌，有重新下行之势。黄金破败1760下方水平收录较大实体阴线，也打开了进一步下行的大门。
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鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上做了8分钟演讲，此次讲话被认为是超预期鹰派。鲍威尔欢迎了7月通胀数据下降，但认为这不足以改变美联储坚持加息的政策路径。尽管美联储要看数据决定加息路径，但不会被一两次的数据左右。言外之意是，美联储不会停止加息，除非看到确切的通胀下滑的证据。鲍威尔没有明确9月加息幅度，但重申“再一次异常大幅度的上调可能适宜”，这增强市场对美联储9月加息75个基点的预期。
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除了坚持加息外，鲍威尔还不认同市场对美联储明年开始降息的预期，鲍威尔直言“到明年底基准利率仅略低于4%”。值得注意的是，鲍威尔还提到了在某个时候，随着货币政策立场进一步收紧，放慢加息步伐可能会变得合适。这样的措辞在美联储7月会议纪要上就已经出现过，当时市场一度解读为美联储鹰转鸽，但又很快因为美联储官员不断鹰派的发言而逆转。也正因为市场已经对此进行计价，鲍威尔当天发表的讲话被认为极为鹰派。
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9 r+ r- O8 i; Z从鲍威尔的讲话基本可以确定，美联储将会把加息进行到底，这将为美元未来一段时间走强奠定基调，预计美元指数将有望再度刷新20年高点。
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技术面
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' s4 E2 v& `5 @7 s" G- Q欧元/美元' Z/ q% s4 v( b0 }4 v6 _
, e) h/ ?! R! j/ _日图冲高测试下行的MA10回落接近收平，且重新失守1.0000心理关口，偏向走弱，下方关注上周低点0.9900。4小时图在长上影线的十字星后连续收录较大实体阴线，短线转弱。小时图冲高回落未能守住MA200而震荡下行，仍偏弱。日内建议0.9950下方做空，紧设止损，下破0.9900跟进。& }& }1 m3 D: L: M' A; e# o) C+ m f
( c6 y; Y# d7 p! i0 U: A支撑位 ：0.9900 0.9850 0.9800
: O* w: M. ^7 C5 u' j2 H
! y( a6 ]- g3 }. _. L) \4 @ m阻力位： 0.9950 0.9980 1.0025
+ F) n1 H" [8 F& F _' E; R3 B. a/ ]
英镑/美元
+ [: p0 X, H: M) x L0 ` L3 B0 n, K2 o" D0 E( J
日图下破前期低点1.1760，仍看跌。4小时图下破下降旗形后加速走低，下行动能猛烈。小时图上探1.1900破败后震荡走低，短期均线下行提供打压。日内建议1.1700下方做空，紧设止损，先看1.1600.
( y) ^! ^+ z P$ Y k V2 V! w8 n5 P1 H; L
支撑位： 1.1600 1.1550 1.1450
5 l* G3 j. i* G2 F1 W
0 \+ g6 _! o; w1 g4 l, z1 n阻力位：1.1700 1.1730 1.1760
: b6 w0 E# q# H' I$ m. {' ]7 e" G+ L4 N4 j( i
美元/日元
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日图向上突破137.65，上行动能仍猛烈。4小时图在137.00一线拉锯后选择向上走高，仍看涨。小时图短暂下探136.20后企稳走高，短期均线向上发散提供支持。日内建议138.20上方做多，止损138.00下方，先看138.90。- z8 M% h8 S! ] J: O+ [$ }
$ y% X6 ~' c! o$ E0 T
支撑位： 138.20 138.00 137.60" u3 g3 Q$ l& N3 n* z" ]
8 [5 Y9 U) x2 P0 B+ v' G! |# _3 Y阻力位： 138.90 139.10 139.40
5 [6 n, U. U% d( |1 y G) G) T( ^ z. h5 O$ K( n
黄金( E3 ] S( Z2 W' _5 V" _5 x" y
$ H4 k9 v7 x7 y9 r* G& N
日图结束连续三天反弹态势，以较大实体阴线下行并跌破前期低点1727，仍看跌。4小时图反转下行并刷新低点，延续此前跌势。小时图在MA200反复受阻下行，下行动能猛烈。日内建议1727下方做空，紧设止损，下破1720跟进。" h* e( w3 o' ~2 i7 u6 {1 L3 o
. E+ A8 S4 h5 R7 U
支撑位： 1720 1710 17009 E& n* K! b& | I
+ O+ V) h) r+ x& K; |* u! V! u阻力位： 1727 1735 1740
; m, i9 I$ {$ H) Y& t# V. F1 g3 I5 m; t/ k8 v. u/ O* J
白银
/ H4 N; {* k# z S/ @2 W& c4 T' c( Y6 {" E, f0 h
日图受到下行均线压制重新下行，当前下行动能猛烈。4小时图连续快速下跌，并下破前期低点18.70，仍看跌。小时图在MA200受阻回落，震荡下行，仍有望进一步扩大跌幅。日内建议18.70下方做空，紧设止损，先看18.30。
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' w5 H! n8 j+ j支撑位：18.30 18.10 17.902 u+ z1 K$ t# I _) J* g! @" e
0 ^0 J3 |6 B0 t: m/ |阻力位： 18.70 18.90 19.10: a7 h0 n! G$ [) ~/ }2 r* ~! d
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发表于 2022-8-29 02:46
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