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[市场评论] 兴业投资:鲍威尔放鸽 美元跳水

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兴业投资:鲍威尔放鸽 美元跳水. t, O% M( p$ A) I

+ a% @8 |7 ~0 e! W5 G( m( F9 U2022年12月1日
; |/ X& @# Q2 N
" l2 D6 B" q( d; J# {' N基本面
5 s& Z3 j# B+ L3 Q0 X( |& B* S
/ D$ m6 y; N3 W- k# w美联储主席鲍威尔在隔夜讲话中继续巩固美联储加息放缓的预期,美元遭到重挫。非美快速拉升,黄金逆转早前跌势从1744.84反转上行测试1770一线。欧元也实现V型反转,自低点拉升超过130点,站上1.0400上方。英镑盘中一度下探1.1900一线但很快收复失地并从此1.2080上方水平。美元/日元尽管下跌超过200点,但仍企稳200日均线上方,未打开进一步下行空间。纽元继续领涨商品货币澳元和加元,刷新8月17日以来高点。
5 l6 |: f3 y. Z; ^: W: h$ [
' t  y3 O; W2 D# M) S; ]  n鲍威尔在发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲时表示,通胀仍过高,支持继续加息,但当利接近足以降低通胀的限制水平时,放慢加息步伐也是有意义的,最早12月放慢加息。不过,鲍威尔认为,终端利率比9月点阵图预期的4.6%要略高一些。鲍威尔的讲话没有太大新意,但巩固了美联储加息放缓的预期,美元迅速跳水。
3 ^3 m* z9 Q, V: \1 j6 i# s2 ?3 L- X6 z8 H
不过,需要注意的是,在纽约时段,美元出现过一波明显强劲的拉升。从市场的反应来看,' N- e; M" r% \" r1 L

) j, `  Y, ^& z* w市场仍认为美国就业市场有所放缓,但仍不足以支持美联储货币政策转向。当时美国公布的数据显示,10月职位空缺从1071.7万减少到1033.4万,扭转了前一个月的意外上升趋势,略高于预期的1030万。数据反应,市场对劳动力的需求正在放缓,但仍旧十分强劲,职位空缺仍比失业工人多427.5万。
9 O/ w6 t2 G" d! [- ~  y' x! m. }$ x; [0 q' c; O& S" q
纽约盘初时,美国小非农也显示美国劳动力市场正在放缓。数据显示,美国11月ADP就业人数增加12.7万人,远不及预期的20万人,较前值23.9万人腰斩,为2021年1月以来的最低水平。不过,市场对此反应有限。) @6 K9 ~& z. [/ X
3 z* S0 G8 S" I2 u; ~6 m
市场对就业数据的反应,可以作为周五美国非农的前瞻。想要美元跳水,可能需要非农新增就业人数远低于预期且工资水平显著下滑。
% m/ l( s$ F/ X( z. h3 n9 Q, j) l& h1 m
日内数据方面将关注欧美11月Markit制造业PMI终值、美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面,可关注英央行通胀报告。2 }* Z' e" [+ j. k# u/ N* z/ {

1 R( i, J6 `, O6 @: M技术面1 P; |# I9 z, H6 z0 S5 v  G

. H& M7 I" `9 N$ T! Z; o% D- h# U欧元/美元
9 P% ^" y* a" n2 d$ `% `) R  Q9 U1 B* Q+ t
日图在MA20企稳反弹,但仍处于1.0480整理区间阻力下方,暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升,短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转,短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多,紧设止损,上看1.0500附近水平。
  [5 J8 s! E) ?7 p& g7 S4 K7 F- O
- m9 b0 n# U) l3 e9 l9 K+ B支撑位 : 1.0400 1.0370 1.0320
& z7 y0 e6 @+ P/ C' P/ W) N
* w  M' Y% X! x) n7 \阻力位: 1.0500 1.0535 1.0580
0 l3 {9 Y' Z9 J& \- \# M7 A5 W' R& |3 c4 ^  Q0 W* a5 h( u1 X
英镑/美元1 [; \( x& Y$ H" r7 L1 s4 d/ c) w

3 ~" Q8 n) a8 v, y6 G日图在MA200企稳反弹,上行势头整体维持完好,但随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳,短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地,短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多,止损1.2000,上看1.2150。( M. q" L4 p8 m

. L7 H! q8 g, p; \3 q支撑位: 1.2045 1.2000 1.1940& O6 W+ v: ~* _/ S) ]7 c" z
# S7 ?7 g5 w0 }6 U) W% j0 w
阻力位: 1.2120 1.2150 1.2200& }2 f1 u# n8 p) Z0 Y2 u; r

: y. s& n4 _7 b: b/ W美元/日元
9 D( Y7 c/ ?5 E: S8 y4 J
* C' W1 b- M7 z$ c日图下探MA200,走势略偏弱,但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落,当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落,并刷新低点,仍看跌。日内建议137.50下方做空,紧设止损,下破137.00跟进。
. g; E8 C+ D% ]/ x+ p2 W
% J2 D; n8 ?& P, {" v0 K) v支撑位: 137.00 136.30 135.808 l5 \/ E# @; X+ e8 P

  Z6 i! {3 y# U阻力位: 137.50 138.00 138.50
4 d/ G7 G& b  w' D" H/ ?" L' R" f4 U' |5 Z& G6 ~
黄金
; a4 z$ I8 d, @% F3 u6 N5 [
3 z! w. H4 q2 [日图在MA5/10胶合水平企稳上行,有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行,当前多头占主导。小时图V型反转,在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进,上行动能猛烈。日内在1770上方做多,紧设止损,上看1785一线。。! e0 z" X9 F) `/ V. q$ K
- C$ c1 N3 m# o% e$ [4 F% v
支撑位: 1770 1763 1755) }& d8 h7 N1 b0 a

5 z: Q  q$ Q3 D' V1 U( [% P阻力位: 1785 1795 1800/ ~3 B% X5 z4 J5 X0 h8 c

( m* V5 H. g) n% a1 c- `1 J) I" V白银8 ]; V" T1 `$ f1 Z& x* t% p7 U

3 `+ W7 Q  P8 n8 b4 Z日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线,关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈,当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升,短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多,止损22.00,上看22.50。% p2 G. r! y0 J# f7 D6 ?: A
6 g0 o0 s1 Q5 N5 B
支撑位: 22.20 22.00 21.80
; v6 J/ f- g* P) o1 a4 V  P4 _8 p7 R/ b! y2 d6 A! u- b7 D$ n
阻力位: 22.50 22.80 23.008 j' k; p6 [7 J1 w) n' m" a- y! k" H

3 {6 M% j1 t* m* O7 c0 d! u8 P$ X% o1 t4 t" Y  I9 ~" I! q
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