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兴业投资： 强非农难挽美元颓势 下行趋势确定7 {& P$ I1 Z- J F2 t. w- @8 _) c
- q% P6 R( J7 {$ y& }6 q( w2022年12月5日
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基本面
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上周五美国非农强于预期，美元短线拉升，但随后悉数回吐涨幅。非美中，欧元最低下探1.0427，最终收于1.0532，英镑同样先抑后扬盘中波幅超过160点，日元维持上行趋势。商品货币中，纽元继续领涨，刷新8月以来高点，加元因油价走低略偏弱势。黄金录得带长下影线的吊颈线阴线，而白银一路高歌站上23.00上方。
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数据显示，美国11月非农就业人口新增26.3万，远高于普遍预期的20万，同时，10月份非农新增就业人数从26.1万上修至28.4万。市场关注的平均时薪意外大幅上涨，月率增长0.6% 至32.82美元，是市场预期0.3%的两倍，年率增长5.1%，超市场预期的4.6%。11月失业率维持在3.7%，符合预期。
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- { `8 @1 |5 m; B Y应该说，这份非农报告看起来几乎全面好于预期。在美联储强力加息的背景下，美国就业市场依旧趋紧，而薪资水平表明美国通胀压力仍高企，这将有望继续为美联储在更长时间内加息提供支持。在数据公布后，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储12月加息75个基点的可能性一度从20%附近回升至30%，但很快再度跌回20%附近。
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0 `( X$ l. X2 t' ^2 B# C这意味着，市场仍认为美联储将在12月加息50个基点。而非农存在很多不足之处，如劳动力参与就业市场意愿的提升有限，11月美国劳动参与率录得62.1%。另外，新增就业的部门主要集中在政府部门、休闲和酒店业、医疗保健业支出，大部分其它行业出现了下滑。) ~$ I1 @6 X$ S M$ d$ \$ c
8 O) `$ g: J8 D9 _6 W从市场反应来看，“强”非农未能强美元，确定了美元的下行路径，而本周缺乏重磅经济数据和事件风险，美元将有望惯性下跌。日内关注美国11月ISM非制造业指数。2 ~* w$ G9 o2 ?
4 p0 t" J% C. ]. L技术面9 [( D. m2 r% `& u; M
0 y# V L& a* }. Y/ w
欧元/美元
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* S! }9 o* x) o3 M日图回踩企稳MA5，有望进一步扩大涨幅。4小时图测试1.0540一线，盘中短暂下探1.0500但很快企稳，多头仍占主导。小时图大阴线缺乏跟进，V型反转重新测试1.0540一线水平，向上突破将有望延续此前涨势。日内建议1.0500上方做多，止损1.0480，上破1.0545跟进。
1 l3 }' z9 g0 M7 n. M# ?( V9 z
8 | `, `6 ]6 _$ {5 x2 |/ ^7 k支撑位 ： 1.0500 1.0480 1.0430
) V6 I% w* w5 U4 I) j8 j8 y6 z( s7 b1 a! s s1 L7 ~
阻力位： 1.0545 1.0580 1.0615( h$ v+ f$ A2 f+ I
& A4 ~4 r$ d1 [英镑/美元* `: ~/ {+ b# R& A& B
+ Q. v; c: k. R" [' ~
日图回踩MA5企稳，上行势头整体维持完好。4小时图在1.2310下方震荡，盘中短暂快速下行但很快收复失地，重新测试日内高点所在水平。小时图V型反转，多头仍占主导。日内建议1.2225上方做多，止损1.2200，上破1.2310跟进。0 T! ^: `, n- G' d$ m. T
( I* U! s$ K8 ^' v ]支撑位： 1.2225 1.2200 1.21530! q+ s* C1 |7 [3 y# f! N) i
/ W, ]' A/ Q" X4 j2 h4 r1 n阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400( n% @+ {! }: F2 g
4 z6 f$ A: T0 ?- i" u- l, v
美元/日元
- l* o8 p! D( n s3 K
; g: e8 c! ]$ [4 A9 H日图受下行均线打压，继续扩大跌幅。4小时图盘整反弹缺乏跟进，仍看跌。小时图欧洲盘迅速下破135.00，最低触及133.61，纽约早盘拉升但在135.70一线明显受阻，重新走低，下行势头维持完好。日内建议135.00下方做空，止损135.50，下破133.60跟进。
: M) Z% S4 O# Y: [
3 S" {3 O& S7 B. M1 p支撑位： 133.60 133.00 132.50
8 r+ }1 A: q4 @" H) {
& j& g& ~8 B, `阻力位： 135.00 135.50 135.90
$ B) d& l6 u3 a Z; k) L: Y$ `# x" z7 C/ L) C/ D
黄金; r4 r3 E6 J$ k4 P
! k: k6 {1 l- H- Z0 C% }3 E4 j7 e
日图回踩上行的MA5企稳，仍看涨。4小时图在1800一线受阻短暂下探但很快收复失地，若重新站上该档上方，将有望扩大涨幅。小时图V型反转，但重心下移。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。% }, u1 G% E' v3 i1 }
1 p. c9 Q& n7 b% Y/ K支撑位： 1795 1790 1775
7 J0 y) M% P0 W: B) o' ^5 m8 k4 Q% l7 y7 I
阻力位： 1800 1805 1815
( t3 k( S4 V1 P& G, M, s
; d# R9 b9 M5 r5 f- c! b白银7 j) c6 D1 P. X9 }
. p+ P0 {: u. |" b8 d
日图在突破前期高点22.20一线后连续扩大涨幅，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，仍看涨。小时图盘中短暂下探22.26但迅速收复失地并进一步刷新高点，多头明显占主导。日内建议维持在23.00上方继续做多。
' m. n" P" m3 ~8 q7 W. y$ J) }* u9 `9 ]4 {' Q) G
支撑位： 23.00 22.80 22.25* X" @- w9 p; U# X& d
1 i2 u; I0 V4 P/ V0 t, O5 g# t阻力位： 23.25 23.50 24.009 F: Y6 A# B H( \0 s
* n4 c5 [: a' l* P( i9 s. G( |) \
5 e$ V5 M: V$ U2 H. I0 y% C |
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发表于 2022-12-5 03:39
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