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兴业投资：美国银行业担忧再起 避险资产走高
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; }5 }8 |% i `8 Z2023年4月26日
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基本面7 ]4 w1 u4 }3 b+ ~) L4 R+ A' ~+ m
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周二美国第一共和银行披露存款大幅流失，并寻求抛售资产，股票遭遇猛烈抛售，避险情绪蔓延至汇市。美元指数走高重测20日均线压力，日元小幅走高，黄金先抑后扬收录带下影线阳烛，重测2000关口。欧元悉数回吐早前一日涨幅，回踩20日均线支持。英镑从1.2500上方回落，测试1.2400关口。澳元跌破一周整理支持0.6680加速下行，逼近0.6610。纽元下探200日均线，若下破将有望打开进一步下行空间。加元延续弱势，受美元走高和油价下跌双重打击。
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: X: f" E8 E4 U' t/ ~# M第一共和银行披露，该行第一季度存款减少近720亿美元，环比降幅近41%。剔除摩根大通等11家大行上月存入该行的300亿美元，实际流失的存款达1020亿美元。消息显示，第一共和银行正在考虑，出售500亿至1000亿美元的长期证券和抵押贷款，以解决错配问题。第一共和银行股票跌超49%至历史新低，重新点燃了人们对美国银行业健康状况的担忧。
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尽管从此前美联储利率决议来看，美国政策制定者并不担心银行业出现系统性危机，但市场已经开始重新定价美联储5月加息的可能性。CME美联储观察工具显示，市场认为美联储5月加息25个基点的可能性已经从超过90%下降至75.7%。8 x/ ?* r; A! J6 @
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隔夜美元走强是受到避险情绪的推动，但美联储加息预期再度降温，将限制美元涨幅。需要注意的是，隔夜美股盘后公布的微软和谷歌财报向好，可能缓和市场的担忧情绪。日内缺乏美国重磅事件风险，市场情绪或仍是主线。7 K, B% d3 N: ?# y8 r4 H
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技术面# B( x1 I8 B: d
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欧元/美元 J6 P) k4 z, o$ h& p. e5 J
4 L) ^0 m |$ f日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20支持，不破该线仍将继续看涨。4小时图在1.1066受阻回落，支持关注MA100。小时图震荡下行，当前在1.0980下方仍略偏弱。日内建议关注1.0950支持表现决定进一步方向。
6 ] g: b, z( ?$ \4 t M, s. K8 x" V, v) `" O5 a4 G% \, I
支撑位 ： 1.0950 1.0900 1.0870
+ u; \0 k1 `$ r/ n9 a0 G3 W
4 u, N. s/ k2 j0 s3 p阻力位： 1.0990 1.1020 1.1050! R5 c# o! [$ U& f( o: i$ r, a# W: f* y% Z
6 B/ Q2 G3 z/ X P% S; s英镑/美元
: r) R7 Z) j3 B* t, N4 ~7 v# @, K3 v
7 E! F1 h, m! w3 R' Y5 R日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线结束连续6日轻微收涨态势回踩1.2400，略偏下行。4小时图短暂上探1.2500受阻回落，下方支持关注1.2350。小时图震荡下行，短线仍略偏弱。日内建议关注1.2350一线支持表现决定进一步方向。
7 e( E$ O* }9 t/ V9 l
, W: V3 [" ]' D' p+ ^支撑位： 1.2350 1.2300 1.2260
N$ b$ f1 L$ D T8 _! W# z
% z4 R, G( d# f3 ?- }9 i: y阻力位： 1.2450 1.2475 1.2500" {- p9 ^7 }) _) \* ]" A# S4 [/ o
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美元/日元
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8 A5 ^- H3 M w' Q+ x2 Z日图在温和的上行通道内运行，在上轨附近受阻但回落力度有限。4小时图录得下移的高低点，但力度不强。小时图震荡下行，略偏弱势。日内建议134.00下方做空，止损134.25，先看133.00。
$ v$ K s, O$ N5 m1 L
7 p! O/ R G, Z+ }1 ]! s支撑位： 133.00 132.70 132.00
5 b% O, X$ S0 _' `4 f# ~) U0 }0 C/ ^+ n0 _. B! y. Q/ k
阻力位： 134.00 134.25 134.504 v3 c0 z" @( U. K. I; o
% K0 L% U$ \- [9 @1 _
黄金
5 y9 g" r# G$ u. w5 m
% Y4 |1 d7 _& m日图短线小幅反弹但重心仍倾向下移，随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图反弹在2000一线有遇阻迹象，关注能否重新站上该档。小时图在1976一线企稳以大阳线拉升，随后进一步走高但在2000一线多空拉锯，该档为日内强弱分水岭。日内建议2003下方轻仓做空，止损2010，先看1980。
' Q+ k! r) u8 G0 c" o; A) ]6 ?& G h% \5 g: _4 F4 m) |
支撑位： 1980 1970 19503 ]2 K9 L1 f- d7 f) d8 t' f0 X, G
* ?. W+ u! K2 g, |- W0 ?3 B8 b
阻力位： 2003 2010 2015
/ s7 e+ j! X) T7 n
$ [9 H# B3 f2 q7 p白银
% W: a$ t H# q2 Q
9 q/ k: B, e$ v, l日图在24.60-25.60区间波动，重心下移，且随机指标受下降趋势线打压，倾向走低。4小时图在25.50下方明显受阻，隔夜跌破MA100，维持在该档下方将继续看跌。小时图大阴线下跌后反转，遭遇空头抵抗，对进一步上行空间保持谨慎。日内建议25.15下方做空，止损25.35，下看24.50。1 H) W, A5 ?! X; ~0 j; t
9 M1 u4 L- D- ?9 t1 z4 w支撑位：24.50 24.00 23.800 O$ |. ^3 a' ?9 P- Y3 M, x
/ M. T$ [* d) C n7 Q/ f阻力位：25.15 25.35 25.50( } i2 @1 S. u' B' k/ a E
) t- M, ]4 `' l! T. E( @! v
3 N4 O4 H, ~2 u% e# q" L
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发表于 2023-4-26 02:54
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