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兴业投资:原油反弹面临库存压力 日内美联储利率决议上演
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% D$ m7 S) I0 N+ L2014年10月29日
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原油:
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3 `; h: r, A6 r, Q* F周二美国原油延续此前下探80美元/桶下方后震荡回升的走势,盘中一度在10日均线下方受阻,但美国经济数据疲弱打压美元为油价提供进一步支持,尾盘重测了10日均线附近水平。美国12月原油期货收涨0.42美元,报每桶81.42美元,布伦特12月原油期货收涨0.42美元,报每桶81.42美元。
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5 l! R* L2 {: z, C; B6 X! o+ H美国经济数据表现参差,耐用品订单意外连续第二个月下滑,房价走低,进一步减弱美联储将很快加息的预期,利好原油,另一方面,美国消费者信心维持高涨,显示美国经济前景保持乐观,也提振原油需求前景。再加上,此前一天原油刺穿80美元/桶关口,低位护盘显示多头捍卫该关口的决心,也鼓舞短期多头。+ C0 C( g* d" ]% r
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凌晨美国石油协会API数据显示,最近一周美国原油库存增加320万桶至3.751亿桶,为连续第四周增加。此前两周美国能源信息署EIA的库存报告连续大幅高于预期增幅,重创原油,本周库存料继续增加,但增幅可能有所收窄,或仍不利油价反弹。
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% p. y+ f- ^; Q( X2 K: c% ^- L N此外,美联储利率决议也将有望引发油价剧烈震荡。美国原油在80关口寻得强劲支持,但能否进一步反弹需要强心剂推动,而美联储不急于加息,美元走弱,将有望成为当前原油的救命稻草。
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1 S! g) \& |5 g# a( L技术分析
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日图:连续持稳80一线,目前测试10日均线,若能企稳该线上方将有望扭转短期偏弱震荡格局。阻力关注83.25和84. }7 m0 `2 |" q% E+ f7 A3 i% S
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4小时图:测试MA50,若能守住改线MA5/10金叉将有望推动价格上探83.20附近水平。
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Y$ q, t$ z: p小时图:维持79.40一线以来的温和反弹态势,初步支持关注81,初步阻力81.80.
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a. F: k+ q7 I& R综述:中期下行走势完好,但短线走势纠结,暂时观望。
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外汇:5 M' G& u$ r$ x4 B; ~# T
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美国连续两日公布的经济数据不及预期,增强了市场对于美联储在今晚利率决议上可能发表温和声明的预期,美元兑一揽子货币连续第三日收跌。非美货币在美国数据后快速拉升,尽管尾盘有所回落,但欧系货币仍维持良好的反弹态势,上方均面临50日均线压力;商品货币中澳元进一步走高,逼近4小时图此前整理三角形的高点0.8900一线,加元则上破近期整理区间,美元兑加元有进一步跌向1.1120的可能。1 @4 K$ x' a+ K( x! v% t' D) ^
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日内主要关注凌晨两大央行利率决议,一是美联储利率决议,其对加息前景蓝图的描绘将有望决定汇市方向,二是纽储行利率决议,纽储行若仍不乐见纽元走强,或压制10月来纽元温和的反弹走势。. Q" _+ P9 [1 j) Y
+ F/ b( x5 |7 E4 A( D6 t0 M全球股市:
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% _! \, G8 m+ g+ o0 @' h! s美国企业财报强劲,而美国经济数据好坏不一,令美联储提前加息预期受挫,推动美国股市大涨。标普500走势收涨23.42点或1.19%,报1985.05点,为近一个月来首次站上50日均线上方,纳指收涨78.36点或1.75%,报4564.29点,道指收涨187.81点或1.12%,重返17000点大关,报17005.75点。. R5 A# Z! Y* k& Q
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欧洲股市扭转此前一个交易日颓势,因诺华制药和瑞银等多家绩优股财报好于预期。德国DAX指数收涨1.86%,报9068.19点,法国CAC指数收涨0.39%,报4112.67点,英国富时100指数收涨0.61%,报6402.17点。
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周三关注:
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+ q# D8 G* B: c, ^# F英国9月M4货币供应
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英国9月央行抵押贷款* |3 U- b2 f# j! i8 u
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加拿大9月原材料/工业品价格指数
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4 Z# g" E+ p9 Y1 n: C+ ?& Q+ s" ]美国上周EIA) D1 d" {% O: w/ d0 U3 l4 b3 d) A% r
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美联储利率决议和声明
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纽储行利率决议和声明 |
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