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[市场评论] 兴业投资:OPEC会议预期乐观 原油顺势走强

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兴业投资:OPEC会议预期乐观 原油顺势走强
5 y& Q% o7 c" _5 T1 _2016年09月27日
7 J9 h) X( |0 g+ l- ]! W7 r$ M原油:( l  x5 w- r: F7 D* S, j
虽然上周伊朗和沙特在维也纳就产量的问题谈判未果,但本周初开始OPEC成员国仍表示对本次会议能够达成产量协议抱有信心,促使投资者对原油进行空头回补,两地原油收复上周五的大部分跌幅,美油重新收复45关口。美国NYMEX 11月原油期货上涨1.45美元,涨幅3.3%,报45.93美元/桶;ICE布伦特11月原油期货涨幅3.2%,报47.35美元/桶。
2 b% H; x3 p: f5 Q; R从本周一开始,OPEC成员国和非OPEC将在阿尔及利亚进行一场为期三天的会议。据市场消息显示,沙特和伊朗不像此前在多哈会议时那样严重分歧,而是在进行协商。该现象或许比在会议上达成一个实际减产数字更重要。委内瑞拉石油部长皮诺之前也曾表示,OPEC与非OPEC产油国接近达成产量协议,正致力于在伊朗与沙特之间达成一致立场,而俄罗斯或将考虑支持协议。目前市场正静待产油国的冻产会谈结果,有部分分析师认为冻产协议的达成概率增在攀升。( x9 {! j: Y2 ?! h
OPEC会议有望达成冻产协议的预期显然提振了原油市场,但是本次会议能否达成依旧存有疑虑。有一点不容置否的是,OPEC成员国的原油产量依旧在增加,导致其产量维持在记录高位。至于最大的非OPEC产油国俄罗斯,其目前的产量位于苏联解体以来的最高水平。即使是做最好的打算,本次会议能够达成的话,若是将产量维持在现有高水平的话,那么冻产也是无济于事。供应和需求的矛盾依旧突出。
. p) D4 A4 X* O届于OPEC产油国会议还有两日的时间,市场在关注本次会议的同时,也需要重视今日纽约时段美国API原油库存,API库存已经连续三周下降了,今日库存是否再次下降给原油市场带来好消息呢?! X, }  n' ^" w
美元指数:) K9 W2 x: [; \4 \: i- I9 Y3 d5 [0 G
周一美国8月新屋销售由65.4万降至60.9万,其月率由增长12.4%跌至下滑7.6%,创下2015年9月以来的最大当月降幅,美国房地产的剧烈波动或将暗示房地产行业增长动能削弱的迹象。不佳的数据令美元指数承压。同时,美联储官员的讲话也比较谨慎,卡普兰表示,美国经济并未出现过热,愿意保持耐心等待更长的时间;卡什卡利则表示,美联储9月未加息是明智之举,我们将密切关注通胀、通胀预期和失业率等,加息前还需再等待一段时间。美元指数在两者的打压下而走低,最低曾触及95关口,最终收于95.26。目前市场正密切注视美国总统大选首次辩论赛,无论是希拉里获胜,还是特朗普获胜,都将对金融市场产生重大影响。晚间关注美联储副主席费希尔以及美国一系列经济数据。
5 L3 f/ f: H7 O$ _. Y: B; i" l/ O技术分析: ~2 R) V3 _! o; }/ [1 F
美国原油:( P& H0 l# O; X9 D2 N% ^
日图:反弹依旧受到短期下降通道的上轨的打压,可能将持续受到该水平的打压。, I" h" k% b" r3 {
4小时图:反弹还未破前期高点46.25一线。; z3 }$ v# ^" L; _+ F
小时图:上行至46.20附近受阻下滑,短期将受到46关口的打压。
: r; {9 v/ i* G, P' |/ N* M综述:短期修正后可能倾向持续走软。日内建议于46.00一线轻仓做空,止损设于46.25上方,先看45.50,再看45.00。
" \: I( r$ a& q. W布伦特原油:# o* x! e. H, Q8 Q, O3 O, P5 Y: R
日图:反弹动能不足,目前受到100日均线的打压。: [6 x7 X7 T( W8 g& W2 k
4小时图:47.85附近的阻力较强,未上破该位置将有继续下滑的可能。
% _/ h  x( L' y$ {! P: G; R% |小时图:震荡上行至47.60附近已出现回落,料反弹无法持续。' H  n9 t8 y: O& \& I
综述:可能下跌。日内建议于47.60附近轻仓做空,止损设于47.90上方,先看47.00,再看46.50。9 p. x3 q7 R1 z+ G
周二关注:6 b6 \5 [$ I" Z. Z, A- ^+ G( u
意大利7月工业销售/订单月率/年率
9 @8 I1 ^, W. i3 r9 A欧元区8月M3货币供应年率1 G; D, ~* V# C( `. {
欧元区8月3个月M3货币供应年率$ r+ ]( i6 B5 h4 t9 K8 h( g
英国9月CBI零售销售差值
9 Z2 `. T, B4 j3 {2 Q美国7月S&P/CS20座大城市房价指数月率/年率8 l3 ?# ^$ j0 a1 K6 [, {6 h
美国9月Markit服务业PMI初值
4 b- f/ m# @4 l; ?4 ]+ E9 v美国9月谘商会消费者信心指数9 t: n) `7 ?9 c+ ?3 o
美国9月里奇蒙德联储制造业指数: r, C* _0 I+ N. o
美国上周API原油库存变化
5 l7 n& C3 x, L: M5 D/ K8 L- ~& f) D0 ?7 Q9 W
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