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兴业投资：美元看淡加息缩表并行 商品货币跌幅明显
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, c4 o$ x, P9 k/ v$ ]; k1 z# V2022年4月7日
, c; N' i; Y! E( e0 G7 S4 `% D0 }- S" m5 }& d( r3 g% |
基本面: E; j6 b' o w* h" P1 z
9 S) Q0 W1 |8 |/ ], L周三美联储会议纪要显示加息和缩表并行的激进收紧政策路线，但美元指数仅短暂拉升测试当天高点99.70上方水平，收录小阳线。非美货币中，商品货币跌幅明显，因油价下跌拖累大宗商品走势，且西方加大对俄罗斯制裁增加俄乌局势不确定性的前景。欧系货币中，瑞郎连续大幅下跌，而英镑和欧元在近期低位附近接近收平。黄金同样未能明确进一步反向，在近期整理支持1915一线整理。
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美联储会议纪要显示，多名联储官员认为，若通胀和经济形势需要，未来可能要一次或者更多次加息50个基点，但因为俄乌局势的不确定性，他们没有在3月会议上支持加息50个基点;与会者认为，可能最早5月开始缩表、要约三个月内实现每月最多缩减600亿美元美债、350亿美元MBS，为一年内缩表1.1万亿美元铺路。美联储会议纪要相当鹰派，但美元仅小幅上扬，表明100关口可能是重要阻力水平，仍需要对进一步上行保持谨慎。" F! V7 C& D- {6 l8 N; ^4 _
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4月6日，英美宣布对俄罗斯的新一轮制裁。其中，美国增加了更多的制裁对象，并将对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行，及其最大的私人银行阿尔法银行实施全面封锁制裁，至此美国已完全封锁了超过三分之二的俄罗斯银行系统。不过，目前欧盟新一轮制裁仍未确定。西方不断升级的制裁，将进一步激化与俄罗斯的矛盾，增添了俄乌谈判前景的不确定性。
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, K! T; {: r0 Y& ]: r" w国际能源署IEA确认释放1.2亿桶石油储备，其中美国贡献一半，且这部分的原油储备释放包含在此前该国宣布的1.8亿桶石油储备释放总量中。这是IEA历史上最大的一次油储释放量。油价在消息后遭到抛售，拖累大宗商品，但根据上周美国宣布释放史上最大规模SPR后油价仅短暂下跌再出现报复性反弹来看，不应过分强调释放邮储对油价的影响，而仍应当回归基本面。
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6 W4 a, n: W* s: n' X+ }当前，更加鹰派的美联储却未能推动美元加速走高，应当警惕短线回落风险。风险货币方面，则应当重点关注市场情绪变化。 u% C9 S/ l4 x, J0 g9 \9 g% O
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技术面# D6 Y) x2 y. ^3 D. p: v9 {. O
' k1 t1 Z. v0 \, d欧元/美元1 ~+ X Q* Q' O I& x6 ]/ x
0 \/ Z b! F# E6 j1 K9 |, ^/ k7 d日图跌势有所放缓，随机指标倾向在超卖区域修正，谨慎看低位震荡。4小时图走势仍偏弱，但在1.0870上方有企稳迹象。小时图两度测试1.0870上方水平未能进一步下探，空头有所收敛，但仍缺乏上行动能。日内建议谨慎操作，激进者在1.0870上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0940，进一步看1.0980。! N: U+ F7 i( F8 I6 {% a1 G
0 x! P( |) L( J: U) K' j支撑位 ： 1.0870 1.0850 1.0800
2 A T& I7 J$ }+ Y9 k- Q4 }, f, k2 u' p% z/ S ~; @3 s7 u. R6 S
阻力位： 1.0940 1.0980 1.1000( j6 H; Y- l. o9 ?0 C) I7 s
2 S# C; h& W9 h# g! j4 c3 S1 D& r
英镑/美元5 D$ d% S, T" A/ U+ N. p
, Q9 [1 L( o' @0 f K. f3 H
日图维持在MA10下方，仍存在下行风险，但仍企稳整理区间支持1.3050上方，谨慎看低位震荡。4小时图在MA100受阻下行，在1.3050一线多空拉锯，未能下行突破。小时图两度测试1.3040企稳，但缺乏上行动能。日内建议激进者1.3060一线做多，止损设于1.3040下方，先看1.3110。9 N* e( P2 l5 \8 Z: L' o
. T+ ^$ b8 {- @( a4 K8 ?# I
支撑位： 1.3060 1.3040 1.3000/ O3 B1 ]) d7 T$ i' H+ G5 H- e- E5 r
2 \7 V1 g# ^- \8 d( O阻力位： 1.3110 1.3130 1.3165
" B, N" J e& H. ?$ M1 `/ w. S/ j& v/ J! \
美元/日元! g) k t9 D# v
# S I5 o' A# y: f: r
日图上行动能有所放缓，可能在124.30高点下方拉锯。4小时图多头动能维持完好，短线回调关注122.80。小时图轻微走低，但动能不强。日内建议谨慎操作，激进者在早盘高点轻仓做空，紧设止损，下看122.90附近等待进一步方向抉择。
9 Z- C. c# i8 @3 g/ g1 u: d, E. V- ^9 L5 n& L1 {9 t, }/ {% D
支撑位： 122.90 122.40 122.00
2 {, n* P1 |" ~+ R! v8 Z3 Q- i w6 E, l" w* B
阻力位： 123.75 124.00 124.30
" T% C% W- i- |% _6 C1 H
9 j# M0 n9 X0 h, c! U) g: P1 e- @8 i黄金
( E3 ~2 I6 d% ]! F7 p) n, K& c p. s- r+ p1 i8 F
日图随机指标仍倾向下行，但需要向下突破近期整理区间支持1910一线才能打开进一步下行空间。4小时图窄幅整理，波动有限。小时图在MA200下方震荡，短线缺乏方向。日内建议继续关注1915-1935区间交易机会。
# y: h Q7 q% k1 `2 P6 h" U) b4 M0 h
支撑位： 1915 1910 1900
, Q4 {7 i3 \1 s: D7 @( {0 T0 v8 g' c# p. \* s) p5 d/ b( J8 U0 c
阻力位：1935 1940 19503 c# y! m( x% p' G5 J1 g8 _( G6 }: ?
! [7 m {# I/ i) l. T1 \$ s4 \1 v
白银
. c0 }- e# x$ Y6 ]* T5 [
, ^& s5 `5 Q7 V7 S g5 |6 }8 s日图轻微收涨，但仍受下降均线打压，且随机指标走低，暂时看低位震荡。4小时图反弹缺乏跟进，仍偏弱势。小时图在24.10上方企稳，但上行动能不强。日内建议谨慎操作，关注24.55-24.10区间操作机会。
* H* _ @. m2 H8 Z
- I* Z4 s' X o. r, q7 j- o7 I3 P# n支撑位： 24.10 23.90 23.70. [5 o6 D, n" z5 P: i3 ]
/ M2 E! r b9 B" {& h% w! k/ @: N
阻力位： 24.55 24.70 25.00( V9 b3 U0 p" G! @2 d
: [/ U. B6 k/ K
" s3 D4 [5 _* U+ A |
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发表于 2022-4-7 02:27
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